連云港恒光宇華會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司成立于 2012 年，在十多年的發(fā)展歷程中，始終秉持著專業(yè)、誠(chéng)信、高效的服務(wù)理念，為眾多企業(yè)提供了涵蓋代理記賬、企業(yè)登記事務(wù)代理、企業(yè)管理咨詢、商標(biāo)代理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。憑借著廣泛的業(yè)務(wù)范圍、精湛的專業(yè)能力和良好的市場(chǎng)口碑，公司在連云港地區(qū)積累了龐大的客戶群體，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。然而，隨著客戶數(shù)量的激增和業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的管理模式逐漸難以滿足企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)的需求，上線一套功能強(qiáng)大的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。客戶信息分散在各個(gè)業(yè)務(wù)人員的手中，缺乏統(tǒng)一的管理平臺(tái)，導(dǎo)致信息查詢困難、共享不暢。常常出現(xiàn)不同業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費(fèi)，還影響了客戶的服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)，客戶跟進(jìn)過程缺乏有效的記錄和提醒機(jī)制，業(yè)務(wù)人員容易遺漏重要的跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協(xié)作不夠順暢，業(yè)務(wù)流程存在斷點(diǎn)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析滯后，這些問題都制約著公司的進(jìn)一步發(fā)展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來(lái)了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統(tǒng)構(gòu)建了一個(gè)集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，將所有客戶的基本資料、業(yè)務(wù)往來(lái)記錄、溝通歷史等信息進(jìn)行統(tǒng)一整合和管理。業(yè)務(wù)人員可以隨時(shí)通過系統(tǒng)快速查詢客戶信息，及時(shí)更新客戶動(dòng)態(tài)，確保了客戶信息的準(zhǔn)確性和完整性。而且，系統(tǒng)設(shè)置了嚴(yán)格的權(quán)限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的客戶信息，既保證了信息的安全，又實(shí)現(xiàn)了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復(fù)開發(fā)和浪費(fèi)。?

其次，在客戶跟進(jìn)方面，WiseCRM365 實(shí)現(xiàn)了智能化管理。業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)客戶的需求和特點(diǎn)，在系統(tǒng)中制定詳細(xì)的跟進(jìn)計(jì)劃，并設(shè)置跟進(jìn)提醒。當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)設(shè)的跟進(jìn)時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)向業(yè)務(wù)人員發(fā)送提醒，確保每一個(gè)客戶都能得到及時(shí)的跟進(jìn)。同時(shí)，業(yè)務(wù)人員在跟進(jìn)客戶的過程中，可以將溝通內(nèi)容、客戶反饋等信息實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)，形成完整的客戶跟進(jìn)檔案。這不僅方便了業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進(jìn)情況、評(píng)估業(yè)務(wù)人員工作績(jī)效提供了可靠依據(jù)。?

再者，WiseCRM365 的上線優(yōu)化了公司的業(yè)務(wù)流程，提升了各部門之間的協(xié)同效率。系統(tǒng)將公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續(xù)的服務(wù)交付、售后維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都可以在系統(tǒng)中進(jìn)行有序流轉(zhuǎn)。通過系統(tǒng)的流程自動(dòng)化功能，相關(guān)業(yè)務(wù)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到各個(gè)相關(guān)部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業(yè)務(wù)中，當(dāng)業(yè)務(wù)部門與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將客戶信息和業(yè)務(wù)需求傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)信息及時(shí)安排記賬服務(wù)，大大提高了業(yè)務(wù)處理效率。?

另外，WiseCRM365 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能為恒光宇華的經(jīng)營(yíng)決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠?qū)蛻魯?shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行多維度的分析和統(tǒng)計(jì)，生成各種直觀的數(shù)據(jù)分析報(bào)表，如客戶來(lái)源分析、業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)、客戶滿意度評(píng)估等。公司管理層通過這些報(bào)表，可以清晰地了解公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、客戶結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)趨勢(shì)等信息，從而制定更加科學(xué)合理的經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展規(guī)劃。比如，通過分析客戶來(lái)源數(shù)據(jù)，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質(zhì)量更高、轉(zhuǎn)化率更高，從而調(diào)整市場(chǎng)推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場(chǎng)推廣效果。?

展望未來(lái)，連云港恒光宇華會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司將繼續(xù)深化 WiseCRM365 系統(tǒng)的應(yīng)用，不斷探索和挖掘系統(tǒng)的更多功能，為恒光宇華的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠?yàn)榭蛻籼峁└觾?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中再創(chuàng)佳績(jī)。

面對(duì)數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)工作的變革，企業(yè)管理一體化使業(yè)務(wù)發(fā)生、處理和歸檔管理的全過程在線化模式，能夠打通業(yè)務(wù)、管理、服務(wù)為一體的系統(tǒng)工具，數(shù)據(jù)能夠隨時(shí)對(duì)接，功能不必經(jīng)常切換，幫助丁當(dāng)財(cái)稅最大化的節(jié)省時(shí)間和成本，建立企業(yè)信息化系統(tǒng)的升級(jí)優(yōu)化，業(yè)財(cái)融合實(shí)現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和一體化管理。

WiseCRM365系統(tǒng)一站式滿足用戶“業(yè)務(wù)+財(cái)務(wù)”雙翼需求，既能滿足用戶業(yè)務(wù)管控及流程跟蹤需求，也能滿足財(cái)務(wù)管理和自動(dòng)化辦公需求，克服了不同系統(tǒng)相互兼容的難題。從前端銷售到后端執(zhí)行和管理的全數(shù)據(jù)化通道，以“業(yè)務(wù)、服務(wù)、管理”為基點(diǎn)全面擴(kuò)散，建立起客戶全方位管理、賬務(wù)管理、客戶溝通維護(hù)管理，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn)，避免造成財(cái)稅公司出現(xiàn)信息服務(wù)的孤島，不僅讓工作效率得到快速的提升，而且安全性和便捷性都能得到保證，降本增效，讓財(cái)稅企業(yè)鎖客無(wú)憂。

丁當(dāng)（海南）財(cái)務(wù)咨詢有限公司，全國(guó)各地有多個(gè)直屬公司。整合了創(chuàng)業(yè)服務(wù)、代理記賬、財(cái)稅咨詢、稅收籌劃、財(cái)務(wù)外包、融資財(cái)稅、上市咨詢等一站式財(cái)稅服務(wù)，建立了以北京為中心、輻射全國(guó)的財(cái)稅服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，丁當(dāng)財(cái)稅集豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的IT技術(shù)于一身，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，集專業(yè)化與遠(yuǎn)程化的雙重優(yōu)勢(shì)于一身，在國(guó)內(nèi)開創(chuàng)了“溝通協(xié)調(diào)便捷化，專業(yè)服務(wù)定制化”、跨越時(shí)間與地域限制的創(chuàng)新服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)了信息交流數(shù)字化、數(shù)據(jù)傳遞遠(yuǎn)程化、工作場(chǎng)所虛擬化、流程管理標(biāo)準(zhǔn)化，從而大幅提高財(cái)務(wù)服務(wù)效率。

智商?hào)|方成立于2012年。公司自成立以來(lái)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，積極探索初創(chuàng)企業(yè)的實(shí)際需求，發(fā)展新興企業(yè)孵化企業(yè)模式，促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展；提高服務(wù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)化管理意識(shí)，不斷提高服務(wù)功能，穩(wěn)定區(qū)域稅源建設(shè)，降低經(jīng)營(yíng)成本，規(guī)范整體經(jīng)營(yíng)行為。

根據(jù)智商?hào)|方的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和具體需求，WiseCRM365為企業(yè)提供了基于客戶管理系統(tǒng)和集成工作手機(jī)的綜合智能管理平臺(tái)。

搭建客戶檔案

有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效的客戶溝通和客戶跟進(jìn)，更好地關(guān)注高價(jià)值客戶，統(tǒng)一管理和分配高效的客戶線索，有效完成客戶轉(zhuǎn)型，提高客戶轉(zhuǎn)化率。

客戶數(shù)據(jù)沉淀

幫助實(shí)現(xiàn)全球客戶數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)分析圖快速全面分析，實(shí)時(shí)分析用戶行為，根據(jù)智能數(shù)據(jù)反饋及時(shí)調(diào)整企業(yè)運(yùn)營(yíng)策略和營(yíng)銷策略，使企業(yè)進(jìn)行更智能、更差異化的用戶運(yùn)營(yíng)。

建立業(yè)務(wù)流體系

銷售流程的管理為客戶、銷售、訂單等模塊制定了工作流程規(guī)則。通過流程設(shè)計(jì)和提醒功能，系統(tǒng)的靈活性可以全面掌握工作，實(shí)現(xiàn)工作審批、任務(wù)合作、數(shù)據(jù)信息傳輸?shù)取?/p>

WiseCRM365希望通過此次合作，幫助智商?hào)|方從客戶生命周期的角度構(gòu)建管理系統(tǒng)，科學(xué)高效的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，提高整體運(yùn)營(yíng)效率和效率。

1.WiseCRM365可根據(jù)公司實(shí)際情況自定義業(yè)務(wù)流程。按照業(yè)務(wù)種類將客戶進(jìn)行分類管理，并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)度軸，業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進(jìn)程實(shí)時(shí)更新業(yè)務(wù)進(jìn)度軸，跟據(jù)所屬業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)可以定義每個(gè)節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)備資料，產(chǎn)出資料和辦事流程。

2.上海惜創(chuàng)業(yè)務(wù)復(fù)雜，其會(huì)計(jì)人員初步整理并提交材料對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，面對(duì)大量材料提交，可以使用系統(tǒng)客戶管理模塊為每個(gè)客戶創(chuàng)建檔案，方便客戶的資料交接，詳細(xì)記錄每一次資料交接過程，流轉(zhuǎn)過程有記錄，方便領(lǐng)導(dǎo)和管理崗檢查客戶資料在庫(kù)情況，有效避免資料遺失問題，控制風(fēng)險(xiǎn)。

4.所有代理記賬數(shù)據(jù)均通過訂單管理中查看，與代賬有關(guān)的收款項(xiàng)目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價(jià)格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報(bào)公示記錄等，代賬主管、財(cái)務(wù)首頁(yè)對(duì)所有代賬客戶費(fèi)用明細(xì)清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計(jì)，精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。
4.服務(wù)進(jìn)程實(shí)時(shí)查看，服務(wù)人員、管理層多方信息共享，提升服務(wù)人效、讓客戶體驗(yàn)更好。

規(guī)范的財(cái)稅服務(wù)幫助企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細(xì)化管理，內(nèi)部管理協(xié)同，采用信息化手段提高運(yùn)營(yíng)效率，并進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)的合理配置，在信息技術(shù)支持下，通過集約化的管理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)模化增長(zhǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大開始暴露出一些行業(yè)問題，業(yè)務(wù)的增多，員工的增加，客戶管理困難、銷售周期長(zhǎng)、業(yè)務(wù)分化、賬務(wù)統(tǒng)計(jì)都成為管理者要解決的問題，傳統(tǒng)的代理記賬線下工作方式又如何能夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級(jí)、效率提升、獲客增收呢！仲企在第一次業(yè)務(wù)革新時(shí)未能解決實(shí)際問題，而且不能滿足移動(dòng)化辦公需求，所以再次選型服務(wù)商時(shí)嚴(yán)格把控，WiseCRM365以專業(yè)的技術(shù)服務(wù)脫穎而出，為其制定了一站式全業(yè)務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)的解決方案。 

WiseCRM365系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和整理功能來(lái)完善客戶數(shù)據(jù)信息，客戶的信息是多維度的，銷售人員可以選擇多重字段進(jìn)行篩選，快速而清晰地查找和分析客戶信息，然后為其提供針對(duì)性的服務(wù)。按照企業(yè)業(yè)務(wù)種類將客戶進(jìn)行分類管理，并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)度軸，業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進(jìn)程實(shí)時(shí)更新業(yè)務(wù)進(jìn)度軸。并且為客戶設(shè)計(jì)情況分析表，記錄客戶面臨的問題，針對(duì)問題制定解決方案。并且，系統(tǒng)回訪機(jī)制幫助業(yè)務(wù)員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時(shí)提供服務(wù)，工作節(jié)點(diǎn)的及時(shí)提醒、通知協(xié)助業(yè)務(wù)員及時(shí)向客戶反饋相關(guān)信息，建立起標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)化流程，增強(qiáng)用戶粘性，全方位提升企業(yè)銷售及銷售管理能力。

仲企的主要業(yè)務(wù)多樣化，工作又是非常復(fù)雜繁忙的，業(yè)務(wù)需要梳理清晰、工作流轉(zhuǎn)通暢，WiseCRM365根據(jù)客戶實(shí)際情況自定義客戶流和業(yè)務(wù)流，細(xì)化業(yè)務(wù)進(jìn)度明細(xì)與跟進(jìn)，面對(duì)大量材料，系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行高效率流轉(zhuǎn)。例如，節(jié)省會(huì)計(jì)及企業(yè)做賬報(bào)稅時(shí)間，代賬移交審批、核稅管理、年報(bào)公示記錄等，代賬主管、共享開票、財(cái)務(wù)首頁(yè)對(duì)所有代賬客戶費(fèi)用明細(xì)清晰了解，利于數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計(jì)。企業(yè)注冊(cè)、工商稅務(wù)、代賬管理等所包含的業(yè)務(wù)鏈最終實(shí)現(xiàn)流程化、自動(dòng)化，一體化。

系統(tǒng)不光是實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)體系的高效管理，同時(shí)為企業(yè)提供整體化的業(yè)務(wù)服務(wù)管理平臺(tái)，將各業(yè)務(wù)、部門、銷售數(shù)據(jù)整合到一起為管理者提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，精準(zhǔn)掌控企業(yè)數(shù)據(jù)，為仲企進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展提供有效的數(shù)據(jù)支撐。

深圳市海億達(dá)能源科技股份有限公司,專注于設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)、能效管控、用戶端智能配電系統(tǒng)、配電安全與電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)改善等領(lǐng)域，是該領(lǐng)域領(lǐng)先的解決方案提供商，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家發(fā)改委與工信部?jī)刹空J(rèn)可并備案的節(jié)能服務(wù)公司，同時(shí)是擁有國(guó)家工信部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成資質(zhì)的企業(yè)。

海億達(dá)在發(fā)展過程中團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大、市場(chǎng)區(qū)域拓寬、業(yè)務(wù)高速發(fā)展、與此同時(shí)客戶資源相對(duì)分散統(tǒng)一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項(xiàng)目管理流程方案，快速高效的匯集數(shù)據(jù)，針對(duì)需求展示數(shù)據(jù)結(jié)果，可以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地查看各區(qū)域銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與報(bào)表。WiseCRM365根據(jù)客戶需求進(jìn)行方案實(shí)施。

銷售管理

系統(tǒng)自動(dòng)獲取不同渠道線索，匯總到線索管理模塊下，經(jīng)過篩選線索信息轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)管理，后續(xù)對(duì)客戶進(jìn)行分等級(jí)跟進(jìn)，抓住重點(diǎn)銷售，提高銷售質(zhì)量，節(jié)省精力，對(duì)客戶進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，從潛在客戶到成交客戶的全過程，所有問題一目了然，便于可查看交易量、收入、銷售階段等深入的數(shù)據(jù)報(bào)表，數(shù)據(jù)快速調(diào)用與數(shù)據(jù)的分析，讓數(shù)據(jù)以圖形圖表這樣直觀易懂的方式展現(xiàn)，識(shí)別銷售流程中的瓶頸，以便對(duì)呈現(xiàn)的問題及時(shí)給予解決，并且進(jìn)行科學(xué)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，能夠幫助業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

辦公管理

銷售過程中牽涉到的協(xié)同部門較多，報(bào)價(jià)訂單審核，回款計(jì)劃、回款記錄、開票申請(qǐng)等需要與公司內(nèi)部的行政、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門建立高效、敏捷的協(xié)同機(jī)制；工作動(dòng)態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)、員工都可以獲取動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，并且通過數(shù)據(jù)變化規(guī)劃自己的工作，最短時(shí)間調(diào)整最正確的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，讓每一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)快速有序的運(yùn)轉(zhuǎn)，有效統(tǒng)一管理；系統(tǒng)同時(shí)保障企業(yè)數(shù)據(jù)的存放、下載、備份及權(quán)限的設(shè)置，可靈活管理。

在WiseCRM365系統(tǒng)理幫助下海億達(dá)逐步實(shí)現(xiàn)客戶信息統(tǒng)一數(shù)字化管理，推動(dòng)企業(yè)良性發(fā)展。幫助企業(yè)能更好的進(jìn)行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

浙江嘉融財(cái)務(wù)管理有限公司主營(yíng)公司注冊(cè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、項(xiàng)目申報(bào)、資質(zhì)申批、驗(yàn)資審計(jì)及業(yè)財(cái)稅法事務(wù)代理的一站式綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。公憑借專業(yè)的財(cái)稅經(jīng)驗(yàn)、豐富的多行業(yè)的實(shí)操能力和高效率的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。已成功為數(shù)萬(wàn)家企業(yè)提供代理外包服務(wù)。嘉融財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)多樣化，管理上較為復(fù)雜，業(yè)務(wù)流要求嚴(yán)格，在管理上借助WiseCRM365對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行流程規(guī)劃范化管理，提升辦公效率，優(yōu)化辦公流程。

首頁(yè)儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)和項(xiàng)目進(jìn)程的可視化掌控，可以第一時(shí)間為工作人員提供指導(dǎo)和幫助，統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區(qū)管理、產(chǎn)品信息到轉(zhuǎn)化訂單后合同、匯款、開票等實(shí)施一站式整合信息，客戶相關(guān)聯(lián)信息快速流轉(zhuǎn)，協(xié)同作業(yè)便于統(tǒng)一管理，避免因業(yè)務(wù)種類客戶不同，造成管理混亂，跟進(jìn)不明確、服務(wù)質(zhì)量低的情況。

在記賬服務(wù)管理上，WiseCRM365系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容設(shè)置分類，對(duì)記賬各個(gè)業(yè)務(wù)分區(qū)步驟合理細(xì)化管理，每一步清晰明了，便于管理實(shí)時(shí)介入調(diào)控。自定義審批流可對(duì)各種賬務(wù)進(jìn)行線上審核，審核結(jié)果實(shí)時(shí)自動(dòng)提醒到用戶可立即填制納稅申報(bào)表、稅收繳款書，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)及應(yīng)繳稅款，同時(shí)將稅務(wù)機(jī)關(guān)向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務(wù)的書面憑證歸納保存。系統(tǒng)內(nèi)新建代理納稅審查提醒，到期自動(dòng)提醒避免漏繳稅款，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，幫助實(shí)現(xiàn)記賬業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化，創(chuàng)建了涵蓋績(jī)效管理、績(jī)效報(bào)表、質(zhì)量管理、信用管理的高效運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

對(duì)于服務(wù)型企業(yè)來(lái)說(shuō)良好的服務(wù)可使企業(yè)更好的發(fā)展，WiseCRM365回訪機(jī)制幫助業(yè)務(wù)員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時(shí)與客戶現(xiàn)在所遇問題進(jìn)行溝通，根據(jù)回訪結(jié)果制定下一步工作計(jì)劃，郵件短信群發(fā)可協(xié)助業(yè)務(wù)員向客戶及時(shí)反饋稅務(wù)各項(xiàng)最新政策、通知等。

WiseCRM365系統(tǒng)管理可以細(xì)化工作階段，讓復(fù)雜的業(yè)務(wù)也可以變得井然有序，可以根據(jù)企業(yè)管理的需求靈活自定義調(diào)整系統(tǒng)功能，使得信息流動(dòng)更為順暢，管理更簡(jiǎn)易、數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，從而可以提高企業(yè)管理決策的效率和水平。