東風機電前身為 1988 年成立的西安東風機電儀表研究所，1993年在西安高新區成立，1997年重新注冊，2016 年新三板掛牌（證券代碼：836797），三十余年深耕工業過程流量計量及控制系統領域，形成了集研發、生產、銷售、技術服務于一體的完整產業鏈。公司核心產品主要有P、C、N、G、Z系列科里奧利質量流量計、CMS系列油氣分離計量系統、BCS系列批量計量控制系統、VR全景培訓平臺等，產品已廣泛應用于石油、石化、化工、制藥、食品、建材、電力、新能源等領域，并出口俄羅斯、泰國、土耳其、韓國、吉爾吉斯斯坦、孟加拉、厄瓜多爾、加蓬等國家。

依托與西北工業大學等高校的校企合作優勢，東風機電累計擁有各類專利、軟件著作權40余項，其中發明專利20余項，含國外發明1項；核心技術達到國際先進水平，在替代進口產品領域成效顯著。隨著業務版圖擴大至全國及海外市場，傳統 “人工 + 表格” 的管理模式逐漸難以適配長周期項目跟進、多部門協同及全球化客戶服務的需求，數字化轉型成為必然選擇。

此次 WiseCRM365 的成功上線，是東風機電數字化轉型的重要里程碑。在工業自動化產業升級的浪潮中，東風機電將以數字化管理為引擎，持續強化技術優勢與服務能力，為全球客戶提供更精準的計量解決方案，彰顯企業的創新活力。

關于馳拓智能技術
廣州奇拓智能技術有限公司是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的智能系統提供商。公司擁有自動化領域的專業水平和成熟技術，在暖通空調控制和BAS系統領域迅速崛起。主要業務包括：實驗室智能控制系統工程、電子制藥廠潔凈室智能控制系統工程、高效機房節能控制系統、非標準自動控制系統工程。

智能技術擁有專業成熟的設計方案、多元化的智能控制單元、完善的計算機集中管理控制系統、暖通空調自動控制設備和系統、工業自動控制設備和系統、低壓配電控制設備和系統設計開發、生產銷售、系統集成和技術服務，在實驗室、工業潔凈室（精密機械、電子、制藥行業等）、醫療凈化環境(手術室、病房等)、在民用建筑（酒店、體育館等）領域，提供恒溫恒濕自動控制與集中管理、舒適環境自動控制與集中管理、節能控制與管理、工業設備工藝與邏輯控制、低壓配電控制等服務。

隨著客戶規模的擴大和業務復雜性的提高，傳統的管理模式逐漸顯現出短板，數字化轉型已成為突破發展瓶頸、實現可持續增長的必然選擇。

上線前的管理痛點:制約發展的四大核心問題

1. 客戶資源分散，核心數據難以沉淀

馳拓智能科技作為一家技術服務型企業，具有客戶需求 “個性化強，周期長，需要持續跟進” 特點。此前，客戶的基本信息、項目需求、溝通記錄、合同條款、售后反饋等核心數據分散存儲在銷售人員的個人電腦、手機備忘錄或紙質文件中，缺乏統一的管理平臺。一旦員工離開，很容易導致客戶資源的流失；當新員工接管時，不僅延長服務周期，而且可能因信息斷層而影響客戶信任。

2. 項目流程分裂，跨部門合作效率低下
   智能技術項目的交付涉及銷售、研發、生產、安裝、售后等環節。各部門以前依靠電子郵件、微信、會議等方式傳遞信息，存在 “信息滯后，銜接斷層” 問題：銷售部門不能實時同步客戶需求的變化，研發部門的方案調整難以及時反饋給生產端。安裝團隊不知道設備的生產進度。當客戶詢問項目進度時，銷售應逐一協調各部門確認，導致服務響應緩慢，延長項目交付周期。
3. 數據統計滯后，決策缺乏科學依據
   企業經營所需的銷售業績、客戶簽約率、項目交付率、售后問題處理時間、各業務部門利潤率等關鍵數據需要財務和行政人員手動整理 Excel 表格不僅耗時，而且容易因人工操作而出現誤差。管理層難以實時掌握業務動態，無法及時發現 “高價值客戶群”“低效業務環節” 對于關鍵信息，決策主要依賴于經驗判斷，缺乏數據支持。
4. 售后服務被動，客戶粘性有待提高
   售后維護是智能技術服務的重要環節，但售后問題記錄、處理進度、客戶反饋等信息與客戶檔案無關，客戶服務人員需要反復查詢歷史記錄以響應客戶咨詢；缺乏售后問題分類統計和預警機制，難以提前識別設備常見故障，導致服務 “被動響應” 狀態、客戶滿意度和回購率有限。

WiseCRM365 在線效果：多維度解決痛點，推動管理升級

經過對多個管理系統的研究和比較，馳拓智能技術的最終選擇與 WiseCRM365 合作。WiseCRM365 快速實施應用，在客戶管理、項目合作、數據決策、售后服務四個維度上取得突破，具體效果顯著：

1. 客戶資源集中管理，數據資產建設牢固
   WiseCRM365 建立統一的客戶信息管理平臺，整合客戶基礎數據、項目需求、溝通記錄、合同文件、售后反饋等數據，實現 “一站式存儲、實時更新、權限控制”。銷售人員可以隨時在系統中輸入客戶動態。當新員工接管時，系統可以快速掌握客戶的全貌，避免資源損失；同時，系統設置分級權限，確保客戶數據的安全，實現內部信息共享，防止核心數據泄露。到目前為止，智能技術的客戶信息完整性在推出之前 60% 提升至 98%的客戶資源沉淀效果顯著。
2. 項目流程可視化控制，合作效率翻倍
   借助 WiseCRM365 項目管理模塊，智能技術將整個業務流程在線：從客戶簽署生成項目編號，到銷售創建需求表、研發提交方案、生產進度更新、安裝團隊反饋現場，各環節數據實時同步到系統，各節點負責人、進度、問題一目了然。管理層可以通過系統監控項目的整個周期，及時協調解決瓶頸問題；客戶也可以通過獨家端口查詢項目進度，大大提高服務透明度。啟動后，項目交付周期平均縮短，跨部門溝通成本降低 。
3. 實時數據分析賦能科學決策
   WiseCRM365 具有強大的數據分析功能，可自動總結銷售、項目、售后等全維數據，生成可視化報告（如銷售業績板、客戶價值分析圖、項目交付效率表等），數據更新頻率從 “月度手動統計” 變為 “實時自動更新”。管理層可以通過系統直觀地掌握哪些行業客戶簽約率最高，哪些項目利潤率突出，售后問題集中在哪些環節，為業務戰略調整提供準確的依據。
4. 主動升級售后服務，提高客戶粘性
   WiseCRM365 實現售后服務與客戶檔案的深度關系：客戶反饋問題時，客戶服務人員可以一鍵獲取設備型號、安裝時間、歷史故障記錄，快速定位解決方案；系統還支持售后問題分類統計，自動識別高頻故障，提醒研發部門優化產品設計。此外，系統還設置售后回訪提醒，積極跟進客戶體驗 “被動響應” 轉為 “主動服務”。上線后，售后問題處理時間縮短，客戶滿意度提高，回購率提高 。

未來前景：以數字化為基礎，走向更高質量的發展
WiseCRM365 推出不僅解決了當前企業管理的痛點，也向我們展示了數字化對業務增長的授權價值。未來，智能技術將繼續深化 WiseCRM365 借助系統的客戶肖像功能，進一步挖掘客戶的潛在需求，推出更適合行業場景的解決方案。”

此次 WiseCRM365 成功推出是智能技術數字化轉型的重要里程碑。在工業自動化產業高質量發展的浪潮中，智能技術將以數字管理為引擎，不斷提高技術實力和服務水平，為客戶創造更大的價值，幫助智能制造業升級。

廣東志廣生物技術有限公司總部位于廣東廣州，專業從事變性淀粉的研發、生產、銷售和技術服務。年產食品級變性淀粉可達5萬噸以上，客戶群遍布全國多個省市。隨著業務的不斷擴大，公司在客戶管理、銷售流程、數據分析等方面面面面臨著越來越多的挑戰，傳統的管理模式難以滿足企業快速發展的需要。

為了突破發展瓶頸，志廣生物經過多次研究和調查，最終選擇引進 WiseCRM365 系統。在上線初期，志廣生物成立了專門的項目組 WiseCRM365 實施團隊密切合作，開展了一系列準備工作。項目組首先全面梳理了公司的業務流程，明確了各部門的需求和痛點，為系統的定制配置提供了強有力的依據。同時，實施人員對公司員工進行了系統操作培訓，確保員工能夠掌握系統的功能。經過雙方的共同努力，WiseCRM365 該系統在廣東志廣生物科技有限公司成功推出并順利運行。

WiseCRM365 該系統的推出給廣東志廣生物技術有限公司帶來了全面的變化。在客戶管理方面，系統建立了集中的客戶信息數據庫，整合了原本分散在各銷售人員手中的客戶信息。目前，系統中清楚地記錄了客戶的基本信息、聯系信息、合作歷史、溝通記錄、訂單信息等。銷售人員可以隨時查詢和更新客戶信息，實現客戶資源的有效共享。這不僅避免了客戶信息的重復輸入和遺漏，而且確保了銷售人員離開時客戶資源的完整保留，有效降低了客戶流失的風險。

WiseCRM365在銷售管理方面 該系統實現了銷售過程的標準化和可視化。從客戶線索的獲取、商機的跟進到訂單的簽署，系統中的每個環節都得到了清晰的記錄和控制。銷售人員可以在系統中制定詳細的銷售計劃，并設置跟進提醒，以確保每個潛在客戶都能及時有效地跟進。管理層可以通過系統實時查看銷售數據和銷售漏斗，了解銷售進度和潛在的商機，及時發現銷售過程中存在的問題并進行指導，大大提高了銷售團隊的工作效率和銷售轉化率。

數據分析是 WiseCRM365 該系統的一個亮點也為廣東志光生物技術有限公司的決策提供了強有力的支持。該系統可以多維分析和挖掘客戶數據、銷售數據和產品數據，并生成各種直觀的數據分析報告。通過這些報告，公司管理層可以清楚地了解不同地區的市場需求、不同產品的銷售和客戶的購買偏好。基于這些數據，公司可以及時調整產品策略和營銷策略，優化產品結構，增加暢銷產品的推廣，提高市場份額。

提高客戶服務質量就是提高客戶服務質量 WiseCRM365 系統啟動后的另一個重大變化。該系統為客戶服務人員提供全面的客戶信息支持。當客戶咨詢問題時，客戶服務人員可以通過系統快速查詢客戶的相關信息和歷史溝通記錄，為客戶提供準確、高效的解決方案。同時，該系統還支持客戶投訴和建議的記錄和跟進。客戶服務人員可以及時將客戶的問題輸入系統，并分配給相關部門處理，實時跟蹤問題的解決進度，確保客戶的問題能夠及時有效地解決。這不僅提高了客戶的滿意度和忠誠度，而且為公司樹立了良好的品牌形象。 廣東志廣生物科技有限公司上線 WiseCRM365 系統是企業順應數字化浪潮、實現轉型升級的重要措施。系統的成功應用不僅提高了志廣生物的管理效率和運行水平，而且為可持續發展注入了強大的動力

連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發展歷程中，始終秉持著專業、誠信、高效的服務理念，為眾多企業提供了涵蓋代理記賬、企業登記事務代理、企業管理咨詢、商標代理、知識產權代理等多項優質服務。憑借著廣泛的業務范圍、精湛的專業能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區積累了龐大的客戶群體，業務規模不斷擴大。然而，隨著客戶數量的激增和業務的多元化發展，傳統的管理模式逐漸難以滿足企業高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰。客戶信息分散在各個業務人員的手中，缺乏統一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現不同業務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業務人員容易遺漏重要的跟進節點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協作不夠順暢，業務流程存在斷點，數據統計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統構建了一個集中化的客戶信息數據庫，將所有客戶的基本資料、業務往來記錄、溝通歷史等信息進行統一整合和管理。業務人員可以隨時通過系統快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現了智能化管理。業務人員可以根據客戶的需求和特點，在系統中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當到達預設的跟進時間時，系統會自動向業務人員發送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內容、客戶反饋等信息實時錄入系統，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業務人員對客戶進行持續跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業務人員工作績效提供了可靠依據。?

再者，WiseCRM365 的上線優化了公司的業務流程，提升了各部門之間的協同效率。系統將公司的各項業務流程進行了規范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續的服務交付、售后維護等各個環節，都可以在系統中進行有序流轉。通過系統的流程自動化功能，相關業務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業務中，當業務部門與客戶簽訂合同后，系統會自動將客戶信息和業務需求傳遞給財務部門，財務部門根據相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數據分析功能為恒光宇華的經營決策提供了有力支持。系統能夠對客戶數據、業務數據等進行多維度的分析和統計，生成各種直觀的數據分析報表，如客戶來源分析、業務收入統計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業務發展狀況、客戶結構、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經營策略和發展規劃。比如，通過分析客戶來源數據，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質量更高、轉化率更高，從而調整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續深化 WiseCRM365 系統的應用，不斷探索和挖掘系統的更多功能，為恒光宇華的持續發展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優質、高效的服務，實現企業的持續、健康發展，在激烈的市場競爭中再創佳績。

在當今競爭激烈的市場中，企業需要不斷創新和優化業務流程，以保持競爭力。上海鳳凰自行車公司作為中國歷史悠久的自行車制造商，通過與WiseCMR365的合作，成功實現了經銷商管理的全過程，提高了業務效率和市場響應速度。

合作背景

上海鳳凰自行車公司面臨訂單處理效率低、庫存管理不準確、市場信息反饋不及時等經銷商管理挑戰。為了解決這些問題，公司決定引進先進的客戶關系管理(CRM)為了提高管理效率和客戶滿意度，系統。

介紹WiseCRM365系統介紹

WiseCRM365是一個集銷售、市場、服務和庫存管理于一體的CRM系統。通過數據分析和流程自動化，幫助企業實現對經銷商的全面管理。

合作成果

1.?經銷商管理標準化

WiseCRM365分別建立了經銷商評估、建設、培訓、評估等業務場景統一流程和標準，提高企業經營效率。更重要的是，可以減少不必要的步驟和成本浪費，從而降低整體運營成本。

2. 優化訂單處理流程

上海鳳凰自行車公司通過WiseCMR365系統實現了訂單處理的自動化。經銷商可通過系統直接下單，訂單信息自動流向生產和物流部門，大大縮短了訂單處理時間。

3. 智能庫存管理
WiseCRM365系統提供實時庫存管理功能，經銷商可隨時查看庫存狀態，降低庫存積壓和缺貨的風險。

4. 市場信息反饋機制
系統收集和分析市場數據，為上海鳳凰自行車公司提供準確的市場趨勢和消費者需求信息，幫助公司及時調整生產和營銷策略。

5. 維護客戶關系
上海鳳凰自行車公司通過CRM系統，可以更好地維護與經銷商的關系，提供個性化的服務和支持，增強經銷商的忠誠度。

6. 決策支持數據驅動
WiseCRM365系統提供了強大的數據分析工具，幫助公司根據數據做出更準確的業務決策。

結語

上海鳳凰自行車公司與WiseCRM365的合作不僅提高了經銷商管理的效率，而且加強了公司對市場的控制和響應速度。這一成功案例展示了CRM系統在現代企業J經銷商管理業務中的重要性。

展望未來

隨著技術的不斷進步，上海鳳凰自行車公司將繼續深化與WiseCRM365的合作，探索更多創新應用。

作為一家致力于提供全方位企業服務的領先企業，上海深廣企業服務集團有限公司始終致力于通過技術創新提升服務質量和效率。WiseCRM365的引入將進一步優化企業的客戶管理流程，實現客戶數據的全面化，營銷過程智能化、銷售過程流程化以及服務流程精細化。

WiseCRM365提供了全面的客戶關系管理解決方案，包括客戶信息管理、銷售管理、市場營銷、工作流等功能。通過這一系統，上海深廣企業服務集團有限公司將能夠更加高效地識別和滿足客戶的需求，提升客戶滿意度，增強企業競爭力。

上海深廣企業服務集團有限公司的代表表示：“WiseCRM365的上線將為我們提供更好的數據分析和客戶洞察力，使我們能夠為客戶提供更加個性化和高效的服務。這一系統將成為我們企業服務的堅實后盾。”

隨著WiseCRM365的投入使用，上海深廣企業服務集團有限公司將繼續致力于為客戶提供一流的企業服務，并通過不斷創新和優化服務流程，為客戶創造更多價值。

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一橋工作室成立于2018年，一橋工作室是由行業內資深留學規劃師與海外名校海歸導師共同創建的，公司成立于2018 年，設立的初衷是希望能通過專業且國際化的服務解決學生們在留學過程中的遇到的各種問題。

匯聚了全球來自各行各業的菁英導師，包含MIT，耶魯大學， 普林斯頓大學，哥倫比亞大學，UCL 的優秀海歸導師，可提供實習 實訓，出國考試輔導，職業生涯規劃，拒絕焦慮，為每一位申請季的學生保駕護航。

一橋留學現狀

北京一橋留學下轄內設有咨詢部，行政部，文案部，法務部，項目部，公司管理層發現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協助運作內部系統無法精確監控到項目業務流程進程及業務員工作結果。

銷售管理面臨的挑戰

1.客戶數據繁多且紊亂，如何對客戶進行過濾劃分正式數據，避免有效客戶數據流失。

2.學生學校推薦，申請，簽證一系列流程目前都是用微信Excel等工具管理，流程無法具體呈現，容易斷節。

3.文案部和銷售部目前是分開管理，得不到及時互相及時反饋，缺失節點及時體現性。

4.款項及oa部分需要整合體現一起，打通各部門流程運轉，因各公司發生過涉密事件，需系統有較強的權限保密性。

WiseCRM365解決方案

最終，企能軟件WiseCRM365在眾多CRM企業里脫穎而出，憑借20多年的CRM行業經驗脫穎而出，工程師根據客戶需求，劃分了，線索–正式客戶–顧問溝通跟進–學院庫調取–客戶選型–學院推薦–合同管理–款項管理–學校申請–簽證管理–協助落地及后續文案服務部，實現一體化流程運轉，補充了資源統計，業績排名，消息通知及app協助辦公功能，大大提高了顧問及文案部工作簡便性，互通性，同時因權限劃分嚴格，大大提高數據保密性。

使用現狀

目前，WiseCRM365已經在一橋留學成功上線，各部門經過系統使用大大超過使用預想，提高工作效率，希望后續能夠為客戶業務發展助一臂之力。