廣東志廣生物科技有限公司的總部位于廣東廣州，專業從事變性淀粉的研發、生產、銷售和技術服務，年產食品級變性淀粉可達五萬余噸，客戶群體遍布全國多個省市。隨著業務的不斷拓展，公司在客戶管理、銷售流程、數據分析等方面面臨著越來越多的挑戰，傳統的管理模式已難以滿足企業快速發展的需求。?

為了突破發展瓶頸，志廣生物經過多方調研和考察，最終選擇引入 WiseCRM365 系統。在上線前期，志廣生物成立了專門的項目小組，與 WiseCRM365 的實施團隊緊密合作，開展了一系列準備工作。項目小組首先對公司的業務流程進行了全面梳理，明確了各部門的需求和痛點，為系統的定制化配置提供了有力依據。同時，實施人員為公司員工進行了系統操作培訓，確保員工能夠熟練掌握系統的各項功能。經過雙方的共同努力，WiseCRM365 系統在廣東志廣生物科技有限公司成功上線并順利運行。?

WiseCRM365 系統的上線，為廣東志廣生物科技有限公司帶來了全方位的改變。在客戶管理方面，系統構建了一個集中化的客戶信息數據庫，將原本分散在各個業務員手中的客戶資料進行了統一整合。如今，客戶的基本信息、聯系方式、合作歷史、溝通記錄、訂單信息等都清晰地記錄在系統中，業務員可以隨時查詢和更新客戶信息，實現了客戶資源的高效共享。這不僅避免了客戶信息的重復錄入和遺漏，還確保了在業務員離職時，客戶資源能夠完整保留，有效降低了客戶流失的風險。?

在銷售管理方面，WiseCRM365 系統實現了銷售流程的標準化和可視化。從客戶線索的獲取、商機的跟進到訂單的簽訂，每個環節都在系統中得到了清晰的記錄和管控。業務員可以在系統中制定詳細的銷售計劃，設置跟進提醒，確保每一個潛在客戶都能得到及時有效的跟進。管理層通過系統能夠實時查看銷售數據和銷售漏斗，了解銷售進度和潛在商機，及時發現銷售過程中存在的問題并進行指導，大大提高了銷售團隊的工作效率和銷售轉化率。?

數據分析是 WiseCRM365 系統的一大亮點，也為廣東志廣生物科技有限公司的決策提供了有力支持。系統能夠對客戶數據、銷售數據、產品數據等進行多維度的分析和挖掘，生成各類直觀的數據分析報表。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解不同地區的市場需求、不同產品的銷售情況以及客戶的購買偏好等信息?；谶@些數據，公司能夠及時調整產品策略和營銷策略，優化產品結構，加大對暢銷產品的推廣力度，提高市場占有率。

客戶服務質量的提升是 WiseCRM365 系統上線后另一個顯著的變化。系統為客服人員提供了全面的客戶信息支持，當客戶咨詢問題時，客服人員能夠通過系統快速查詢客戶的相關資料和歷史溝通記錄，為客戶提供精準、高效的解決方案。同時，系統還支持客戶投訴和建議的記錄與跟進，客服人員可以將客戶的問題及時錄入系統，并分配給相關部門進行處理，實時跟蹤問題的解決進度，確保客戶的問題能夠得到及時有效的解決。這不僅提高了客戶的滿意度和忠誠度，也為公司樹立了良好的品牌形象。? 廣東志廣生物科技有限公司上線 WiseCRM365 系統，是企業順應數字化浪潮、實現轉型升級的重要舉措。系統的成功應用，不僅提升了志廣生物的管理效率和運營水平，也為持續發展注入了強大動力

連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發展歷程中，始終秉持著專業、誠信、高效的服務理念，為眾多企業提供了涵蓋代理記賬、企業登記事務代理、企業管理咨詢、商標代理、知識產權代理等多項優質服務。憑借著廣泛的業務范圍、精湛的專業能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區積累了龐大的客戶群體，業務規模不斷擴大。然而，隨著客戶數量的激增和業務的多元化發展，傳統的管理模式逐漸難以滿足企業高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰。客戶信息分散在各個業務人員的手中，缺乏統一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現不同業務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業務人員容易遺漏重要的跟進節點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協作不夠順暢，業務流程存在斷點，數據統計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統構建了一個集中化的客戶信息數據庫，將所有客戶的基本資料、業務往來記錄、溝通歷史等信息進行統一整合和管理。業務人員可以隨時通過系統快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現了智能化管理。業務人員可以根據客戶的需求和特點，在系統中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當到達預設的跟進時間時，系統會自動向業務人員發送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內容、客戶反饋等信息實時錄入系統，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業務人員對客戶進行持續跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業務人員工作績效提供了可靠依據。?

再者，WiseCRM365 的上線優化了公司的業務流程，提升了各部門之間的協同效率。系統將公司的各項業務流程進行了規范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續的服務交付、售后維護等各個環節，都可以在系統中進行有序流轉。通過系統的流程自動化功能，相關業務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業務中，當業務部門與客戶簽訂合同后，系統會自動將客戶信息和業務需求傳遞給財務部門，財務部門根據相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數據分析功能為恒光宇華的經營決策提供了有力支持。系統能夠對客戶數據、業務數據等進行多維度的分析和統計，生成各種直觀的數據分析報表，如客戶來源分析、業務收入統計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業務發展狀況、客戶結構、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經營策略和發展規劃。比如，通過分析客戶來源數據，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質量更高、轉化率更高，從而調整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續深化 WiseCRM365 系統的應用，不斷探索和挖掘系統的更多功能，為恒光宇華的持續發展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優質、高效的服務，實現企業的持續、健康發展，在激烈的市場競爭中再創佳績。

在當今競爭激烈的市場中，企業需要不斷創新和優化其業務流程，以保持競爭力。上海鳳凰自行車公司，作為中國歷史悠久的自行車制造商，通過與WiseCMR365的合作，成功實現了經銷商管理的全流程化，提升了業務效率和市場響應速度。

合作背景

上海鳳凰自行車公司面臨著經銷商管理上的挑戰，包括訂單處理效率低下、庫存管理不準確、市場信息反饋不及時等問題。為了解決這些問題，公司決定引入先進的客戶關系管理(CRM)系統，以提高管理效率和客戶滿意度。

WiseCRM365系統介紹

WiseCRM365是一款集成了銷售、市場、服務和庫存管理等多個模塊的CRM系統。它通過數據分析和流程自動化，幫助企業實現對經銷商的全面管理。

合作成果

1.?經銷商管理標準化

WiseCRM365將經銷商評定，營建，培訓，考核等多個業務場景分別建立了統一的流程和標準，提高企業的運營效率。更主要的是能夠減少不必要的步驟和成本浪費，從而降低整體運營成本。

2. 訂單處理流程優化

通過WiseCMR365系統，上海鳳凰自行車公司實現了訂單處理的自動化。經銷商可以通過系統直接下單，訂單信息自動流轉至生產和物流部門，大大縮短了訂單處理時間。

3. 庫存管理智能化
WiseCRM365系統提供了實時庫存管理功能，經銷商可以隨時查看庫存狀態，減少了庫存積壓和缺貨的風險。

4. 市場信息反饋機制
系統收集和分析市場數據，為上海鳳凰自行車公司提供了準確的市場趨勢和消費者需求信息，幫助公司及時調整生產和營銷策略。

5. 客戶關系維護
通過CRM系統，上海鳳凰自行車公司能夠更好地維護與經銷商的關系，提供個性化的服務和支持，增強了經銷商的忠誠度。

6. 數據驅動的決策支持
WiseCRM365系統提供了強大的數據分析工具，幫助公司基于數據做出更精準的業務決策。

結語

上海鳳凰自行車公司與WiseCRM365的合作，不僅提升了經銷商管理的效率，也加強了公司對市場的控制力和響應速度。這一成功案例展示了CRM系統在現代企業J經銷商管理業務中的重要性。

展望未來

隨著技術的不斷進步，上海鳳凰自行車公司將繼續與WiseCRM365深化合作，探索更多的創新應用。

作為一家致力于提供全方位企業服務的領先企業，上海深廣企業服務集團有限公司始終致力于通過技術創新提升服務質量和效率。WiseCRM365的引入將進一步優化企業的客戶管理流程，實現客戶數據的全面化，營銷過程智能化、銷售過程流程化以及服務流程精細化。

WiseCRM365提供了全面的客戶關系管理解決方案，包括客戶信息管理、銷售管理、市場營銷、工作流等功能。通過這一系統，上海深廣企業服務集團有限公司將能夠更加高效地識別和滿足客戶的需求，提升客戶滿意度，增強企業競爭力。

上海深廣企業服務集團有限公司的代表表示：“WiseCRM365的上線將為我們提供更好的數據分析和客戶洞察力，使我們能夠為客戶提供更加個性化和高效的服務。這一系統將成為我們企業服務的堅實后盾?！?/p>

隨著WiseCRM365的投入使用，上海深廣企業服務集團有限公司將繼續致力于為客戶提供一流的企業服務，并通過不斷創新和優化服務流程，為客戶創造更多價值。

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一橋工作室成立于2018年，一橋工作室是由行業內資深留學規劃師與海外名校海歸導師共同創建的，公司成立于2018 年，設立的初衷是希望能通過專業且國際化的服務解決學生們在留學過程中的遇到的各種問題。

匯聚了全球來自各行各業的菁英導師，包含MIT，耶魯大學， 普林斯頓大學，哥倫比亞大學，UCL 的優秀海歸導師，可提供實習 實訓，出國考試輔導，職業生涯規劃，拒絕焦慮，為每一位申請季的學生保駕護航。

一橋留學現狀

北京一橋留學下轄內設有咨詢部，行政部，文案部，法務部，項目部，公司管理層發現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協助運作內部系統無法精確監控到項目業務流程進程及業務員工作結果。

銷售管理面臨的挑戰

1.客戶數據繁多且紊亂，如何對客戶進行過濾劃分正式數據，避免有效客戶數據流失。

2.學生學校推薦，申請，簽證一系列流程目前都是用微信Excel等工具管理，流程無法具體呈現，容易斷節。

3.文案部和銷售部目前是分開管理，得不到及時互相及時反饋，缺失節點及時體現性。

4.款項及oa部分需要整合體現一起，打通各部門流程運轉，因各公司發生過涉密事件，需系統有較強的權限保密性。

WiseCRM365解決方案

最終，企能軟件WiseCRM365在眾多CRM企業里脫穎而出，憑借20多年的CRM行業經驗脫穎而出，工程師根據客戶需求，劃分了，線索–正式客戶–顧問溝通跟進–學院庫調取–客戶選型–學院推薦–合同管理–款項管理–學校申請–簽證管理–協助落地及后續文案服務部，實現一體化流程運轉，補充了資源統計，業績排名，消息通知及app協助辦公功能，大大提高了顧問及文案部工作簡便性，互通性，同時因權限劃分嚴格，大大提高數據保密性。

使用現狀

目前，WiseCRM365已經在一橋留學成功上線，各部門經過系統使用大大超過使用預想，提高工作效率，希望后續能夠為客戶業務發展助一臂之力。

客戶管理以及員工協同面臨的挑戰

?1.湖北才匯的業務主要是企業以及政府為主，如何更好的了解業務節點以及業務協作是一個難題.

?2.不同地區、不同業務之間都存在關聯性，一個項目可能需要調動不同地區業務.負責人，如何讓工作人員可無縫連接共同配合完成工作，讓客戶體驗更好服務。

3.如果管理政府企業以及子公司業務關聯.

4.每次項目產生之前會去判斷項目是否有其他專員接手，以及項目能否立項管理.

?WiseCRM365解決方案

?1.WiseCRM365項目成立之后，會自動分配相關咨詢經理、項目經理、業務完成之后會自動到下一節點

2.WiseCRM365項目立項成功之后，根據項目類型、客戶區域、項目難易程度自動分配給相關咨詢經理、項目經理。

3.WiseCRM365新建客戶會自動管理客戶的上級公司以及子公司，后續通過上級公司可以查詢相關聯子公司業務情況

4.WiseCRM365在新建項目之前，會先新建備案，有重復判斷，沒有重復的備案才能新建，對于首次新建備案（審核備案金額、地區、難易程度等等）必須審核通過才能轉化成項目

?使用成果

?1.通過WiseCRM365，能夠查詢每個客戶下面項目進度、合同情況、回款情況、成果歸檔等情況

2.通過WiseCRM365自定義分析功能，能夠分析每個區域、每個客戶、每個業務的項目情況、增長趨勢、下一年大概趨勢圖

3.通過WiseCRM365自定義審批功能，能夠了解每個備案、項目、合同、開票、績效、項目歸檔的審批進度

4.通過WiseCRM365自定義模塊功能。能夠自定義出績效管理、提成管理、日常人事管理、請假審批等流程

2022年中旬，公司管理層發現內部系統無法精確監控到項目業務流程進程及業務員工作結果，經過公司大會意見統一，決定開始選定CRM進行選型工作。公司在選定CRM系統期間，提出并列舉眾多想法以及要求來滿足自身需求。

首先，新系統需要以SaaS，PaaS模式雙并存，公司數據大多涉密，需要數據全部放在公司本地，并且需要能夠在PC電腦端，手機移動端能夠同時穩定運行，并且保證業務人員能隨時隨地移動辦公，保證工作效率及方便性。

第二，公司內部流程繁雜，分ABCD階段，包括客戶，項目，合同，OA部分都要兼顧，新系統需要較強的可拓展型，方便性，無需過多二次開發。

第三，因為公司內部同時使用很多系統，考慮后續統一性，新系統需要兼顧二次開發同步能力及功能性開發能力。

第四，公司內部有考核評分需求，需要每個階段可以進行自動評分及手動打分機制，無需過多操作。

最終，企能軟件WiseCRM365在眾多CRM企業里脫穎而出，憑借20多年的CRM行業經驗脫穎而出，企能工程師在充分了解中科博聯公司管理需求及選型需求后，給出了專業的解決方案。

目前，WiseCRM365已經在中科博聯成功上線，希望能夠為客戶業務發展助一臂之力。