雅利（上海）資產管理有限公司成立于2012年，總部位于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創新投資業務的專業資產管理公司。公司以證券投資為出發點，依托銀行、基金、證券公司、信托等平臺，業務范圍包括股票投資、定向發行、市值管理、后門業務、融資租賃等。 為了促進公司客戶管理系統的優化，雅利資產需要集中控制客戶管理。通過長期的方案選擇，最終選擇WiseCRM365，共同打造數字平臺，滿足雅利資產戰略發展的需要。
在客戶整體管理和服務的過程中，WiseCRM365系統將記錄客戶的各種數據。在數據方面，除了快速記錄、分類、保存和調用基本數據外，還可以分析數據，使數據以圖形圖表的形式直觀易懂。銷售人員可以根據收集到的數據分析客戶行為，幫助雅利資產管理，更好地為客戶服務，實現有針對性的營銷。
WiseCRM365系統的客戶生命周期管理幫助雅利資產企業快速整理客戶信息，自動跟蹤業務流程，使繁瑣的工作更加簡單。管理層還可以隨時清楚地了解業務跟蹤和客戶信息，及時解決潛在問題，便于智能決策，從而實現促進客戶生命周期的過程，最終促進交易。通過企業內部、客戶和合作伙伴關系，實現上下游信息的互聯互通，真正賦予企業內部管理、市場、銷售和服務的全過程管理和全場景的數字價值鏈。
雅利資產通過WiseCRM365客戶關系管理系統定制流通規則，流程自動流通，挖掘數據，協調辦公，協調各種應用，提高辦公效率，降低成本，配置靈活，表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制，幫助企業實現智能化、數字化轉型。
]]>E都市錢包于2016年7月正式推出，是浙江領先的互聯網金融服務平臺。E都市錢包是一個專注于消費金融小額債權的互聯網金融服務平臺。該平臺在推出之初就獲得了上市公司阿拉科技的戰略投資。自推出以來，已有12萬多名用戶注冊了E都市錢包，交易規模超過4.8億元，為投資者賺取了400多萬元。
銷售管理面臨挑戰
- E城市錢包主要為客戶提供平臺互聯網金融投資服務。在這個互聯網爆發的時代，有許多虛假的平臺，導致用戶對金融平臺的不信任。如何獲得客戶的信任，實現合作，已成為大多數金融金融企業的關鍵問題。
- 成功的金融服務平臺擁有龐大的客戶群。擁有數百名客戶的金融服務人員是正常的。E城市錢包擁有十多種金融產品，每個客戶的產品和工作流程都不同。需要進行大量的互動回訪。如何準確地為客戶服務，減少金融服務人員的工作量。
- 企業與客戶的互動主要是電話溝通，QQ、以微信為輔，老客戶來電時如何準確分配給服務人員，快速響應客戶要求，新客戶如何快速咨詢新客戶信息。
- 人才流動大，更新快是金融行業的普遍問題。如何留住高素質人才，讓新員工快速熟悉業務，贏得老客戶的信任。
WiseCRM365解決方案
- 普通用戶的財務技能非常缺乏，準備把資產交給金融企業需要了解，所以早期溝通非常重要，WiseCRM365幫助E城市錢包建立完整的客戶檔案系統，從客戶第一次接觸跟蹤，全面記錄客戶信息，銷售人員工作流程自動化，提高響應客戶的速度和效率，為客戶提供更好的服務和建議，充分獲得客戶的信任。
- WiseCRM365擁有全渠道交互呼叫中心，實時記錄通話流程，建立客戶聯系流程圖，實現無縫對接。在溝通過程中，客戶信息數據可以通過系統快速獲取，溝通意圖可以準確預測。
- 自定義的工作流程可以根據市場需求調整銷售模式，并應用于整體情況。通過系統指導，新員工可以快速熟悉業務，提高工作效率。統一管理銷售流程，簡化銷售步驟，管理層可以全面掌握銷售情況。
- WiseCRM365可以根據產品、客戶、區域等條件對信息進行分流或總結，直觀反映公司各產品的銷售情況，了解市場動態，包括未來的銷售方向。
使用成果
- 在產品服務同質化嚴重的金融行業，在金融行業全面競爭的時代，通過系統化管理，擴大高素質人才隊伍，嚴格控制風險，牢牢控制客戶資源，脫穎而出。
- WiseCRM365協助E城市錢包從傳統金融企業到數字產品服務，加快互聯網金融轉型，系統收集企業運營原始數據，通過設置計算、分類規則形成大、完整的數據藍圖，直觀反映企業運營狀態，系統用戶也可以根據需要選擇使用。
- 提高員工的工作效率，有更多的時間拜訪客戶。銷售人員還將根據客戶的價值和需求采用不同的銷售計劃，為目標客戶提供所需的信息，提高銷售訪問的質量。節省了原始漫無目的數據的成本，因為目標是有針對性的，花更多的時間在成功率高的客戶身上，節省了時間成本。
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關于東融集團
杭州東融集團有限公司組建于2014年，是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務，資產、基金、票據三大核心金融服務以及互聯網金融硬件研發和運營平臺經營的金融外包服務集團。2015年以來，東融集團發揮投融資優勢，聯合國家大型施工企業，積極參與各級政府推出的PPP項目建設。
銷售面臨的挑戰
- 隨著公司的發展，客戶數量不斷積累，導致老客戶無法得到有效維護，新客戶無法及時跟進；
- 人員流動較大，隨著員工離開導致客戶資源的流失；
- 資金流動沒有統一的管理體制；
- 各種統計數據大多采用手動方式，效率低下還容易出錯。
WiseCRM365解決方案
- 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個人，無法有效跟進客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
- 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯絡過程系統完全實時記錄，人員離職客戶自動回收至系統重新分配；
- 訂單、財務管理對資金流動統一管理，并配有強大的報表功能，分析企業運轉情況；
- 自定義計算公式，只能計算各種統計數據，多種錄入審核機制，避免手動失誤。
使用成果
- 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠度。客戶資源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費，成交量大大提升；
- 客戶不會隨著人員離職而流失，客戶數量大大提升；
- 企業經營者和管理者清楚了解企業運作狀況，及時調整企業運營策略，讓企業得到更快速發展；
- 只能數據統計及分析，提高員工工作效率。
關于華西證券
華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎上，通過增資擴股而規范組建的四川省首家跨區域大型證券公司，是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業部，遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經營范圍涵蓋證券經紀業務，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，固定收益，投資銀行，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產管理，證券投資基金代銷以及中國證監會批準的其他業務等。
銷售管理面臨的挑戰
- 對于收集來的客戶資料不能有效分析，從而實現不了對客戶個性化和差異性服務；
- 營銷團隊監督管理不到位，員工工作散漫，營銷團隊整體業績提升較慢；
- 面對客戶投訴和客戶回訪沒有有效的記錄解決，客戶滿意度底，影響公司對外口碑。
WiseCRM365解決方案
- 批量導入收集的客戶資料，建立營銷數據中心，整合公司產品，將產品信息和個性化理財服務有組織、有針對性的傳遞給相關客戶，提升客戶服務水平；
- 通過移動APP應用，營銷人員電話拜訪客戶可以做到通話記錄、語音實時上傳，外出拜訪客戶實現數據實時查詢共享，一鍵簽到和實時軌跡定位，提升營銷團隊工作效率，細化了員工的績效考核，進一步提升營銷團隊的整體業績；
- 通過客戶投訴和客戶回訪數據記錄，更好的接受客戶的監督和意見
，整合客戶服務資源，實現客戶服務升級，提升公司對外形象。
使用成果
- 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務、分析等各種業務需求，全面支持證券服務轉型，提高客戶管理和營銷管理水平；
- 對銷售人員的工作進行規范化管理，解決外出工作需求，提高工作效率；
- 客戶信息與服務信息永久保存，消除了員工交替帶來的工作對接問題。
關于華夏恒業
華夏恒業投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨具特色的金融服務公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業務。
銷售管理面臨的挑戰
- 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
- 投資派息和本金贖回無法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
- 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理。
WiseCRM365解決方案
- 客戶數據通過批量導入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
- 業務員將客戶投資信息錄入，系統自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經理，提高工作效率和客戶滿意度；
- 通過強大的報表分析組件，能夠實時了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數據支持。
使用成果
- 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
- 固化投資、返息和贖回流程，規范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
- 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。
關于中金融
中國金融認證中心（China Financial Certification Authority，簡稱CFCA）是經中國人民銀行和國家信息安全管理機構批準成立的國家級權威安全認證機構，是國家重要的金融信息安全基礎設施之一。CFCA一直致力于全方位網絡信任體系的構建，歷經十多年發展，已經成為國內最大的電子認證服務機構。自2009年啟動戰略轉型以來，已逐步由單一的電子認證服務機構轉變為綜合的信息安全服務提供商。目前公司業務涵蓋五大業務板塊，即電子認證服務、互聯網安全支付、信息安全產品、信息安全服務、互聯網媒體及互聯網金融產品。截至目前，全國已開通網上銀行服務并使用數字證書的銀行中，有97%的銀行使用了CFCA提供的電子認證服務。
銷售管理面臨的挑戰
- 集團ERP軟件不適用于客戶關系維護，信息流暢共享出錯；
- 產品（系統）型號眾多，缺乏統一有效管理；
- IT技術對于客戶服務缺乏規范管理；
- 部門之間業務銜接不緊，工作效率底下；
- 對于數據安全性要求較高，員工需要對公司內部域服務器認證。
WiseCRM365解決方案
- 以客戶為主導，實現跨部門信息共享和業務流轉協同，保證客戶全方位管理；
- 簡單易懂的數據批量導入功能將產品信息按照不同分類有條不紊導入，減少人為干預引起的失誤，最大化進行產品更新；
- 將服務流程化和標準化，并且通過便捷模塊記錄復制功能，縮短技術人員錄入信息時間，有效減少解決客戶問題平均成本，提升客戶滿意度；
- 員工之間通過系統郵件功能批量發送客戶信息，縮短員工直接溝通時間，進一步提升工作效率；
- 實時有效對接公司內部域服務器，進行域用戶認證，為信息安全增添一道屏障。
使用成果
- 精準有效的客戶服務，不僅贏得忠實客戶，還給公司營造一個良好的市場口碑，使企業和客戶達到雙贏的效果；
- 各部門實現協同辦公，企業運作效率得到大幅度提高；
- 智能信息化管理減少人工操作時間，避免人工操作失誤，工作質量大大提高。