關于馳拓智能技術
廣州奇拓智能技術有限公司是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的智能系統提供商。公司擁有自動化領域的專業水平和成熟技術，在暖通空調控制和BAS系統領域迅速崛起。主要業務包括：實驗室智能控制系統工程、電子制藥廠潔凈室智能控制系統工程、高效機房節能控制系統、非標準自動控制系統工程。
智能技術擁有專業成熟的設計方案、多元化的智能控制單元、完善的計算機集中管理控制系統、暖通空調自動控制設備和系統、工業自動控制設備和系統、低壓配電控制設備和系統設計開發、生產銷售、系統集成和技術服務，在實驗室、工業潔凈室（精密機械、電子、制藥行業等）、醫療凈化環境(手術室、病房等)、在民用建筑（酒店、體育館等）領域，提供恒溫恒濕自動控制與集中管理、舒適環境自動控制與集中管理、節能控制與管理、工業設備工藝與邏輯控制、低壓配電控制等服務。
隨著客戶規模的擴大和業務復雜性的提高，傳統的管理模式逐漸顯現出短板，數字化轉型已成為突破發展瓶頸、實現可持續增長的必然選擇。
上線前的管理痛點:制約發展的四大核心問題
- 客戶資源分散，核心數據難以沉淀
馳拓智能科技作為一家技術服務型企業，具有客戶需求 “個性化強，周期長，需要持續跟進” 特點。此前，客戶的基本信息、項目需求、溝通記錄、合同條款、售后反饋等核心數據分散存儲在銷售人員的個人電腦、手機備忘錄或紙質文件中，缺乏統一的管理平臺。一旦員工離開，很容易導致客戶資源的流失；當新員工接管時，不僅延長服務周期，而且可能因信息斷層而影響客戶信任。
- 項目流程分裂，跨部門合作效率低下
智能技術項目的交付涉及銷售、研發、生產、安裝、售后等環節。各部門以前依靠電子郵件、微信、會議等方式傳遞信息，存在 “信息滯后，銜接斷層” 問題：銷售部門不能實時同步客戶需求的變化，研發部門的方案調整難以及時反饋給生產端。安裝團隊不知道設備的生產進度。當客戶詢問項目進度時，銷售應逐一協調各部門確認，導致服務響應緩慢，延長項目交付周期。 - 數據統計滯后，決策缺乏科學依據
企業經營所需的銷售業績、客戶簽約率、項目交付率、售后問題處理時間、各業務部門利潤率等關鍵數據需要財務和行政人員手動整理 Excel 表格不僅耗時，而且容易因人工操作而出現誤差。管理層難以實時掌握業務動態，無法及時發現 “高價值客戶群”“低效業務環節” 對于關鍵信息，決策主要依賴于經驗判斷，缺乏數據支持。 - 售后服務被動，客戶粘性有待提高
售后維護是智能技術服務的重要環節，但售后問題記錄、處理進度、客戶反饋等信息與客戶檔案無關，客戶服務人員需要反復查詢歷史記錄以響應客戶咨詢；缺乏售后問題分類統計和預警機制，難以提前識別設備常見故障，導致服務 “被動響應” 狀態、客戶滿意度和回購率有限。
WiseCRM365 在線效果：多維度解決痛點，推動管理升級
經過對多個管理系統的研究和比較，馳拓智能技術的最終選擇與 WiseCRM365 合作。WiseCRM365 快速實施應用，在客戶管理、項目合作、數據決策、售后服務四個維度上取得突破，具體效果顯著：
- 客戶資源集中管理，數據資產建設牢固
WiseCRM365 建立統一的客戶信息管理平臺，整合客戶基礎數據、項目需求、溝通記錄、合同文件、售后反饋等數據，實現 “一站式存儲、實時更新、權限控制”。銷售人員可以隨時在系統中輸入客戶動態。當新員工接管時，系統可以快速掌握客戶的全貌，避免資源損失；同時，系統設置分級權限，確保客戶數據的安全，實現內部信息共享，防止核心數據泄露。到目前為止，智能技術的客戶信息完整性在推出之前 60% 提升至 98%的客戶資源沉淀效果顯著。 - 項目流程可視化控制，合作效率翻倍
借助 WiseCRM365 項目管理模塊，智能技術將整個業務流程在線：從客戶簽署生成項目編號，到銷售創建需求表、研發提交方案、生產進度更新、安裝團隊反饋現場，各環節數據實時同步到系統，各節點負責人、進度、問題一目了然。管理層可以通過系統監控項目的整個周期，及時協調解決瓶頸問題；客戶也可以通過獨家端口查詢項目進度，大大提高服務透明度。啟動后，項目交付周期平均縮短，跨部門溝通成本降低 。 - 實時數據分析賦能科學決策
WiseCRM365 具有強大的數據分析功能，可自動總結銷售、項目、售后等全維數據，生成可視化報告（如銷售業績板、客戶價值分析圖、項目交付效率表等），數據更新頻率從 “月度手動統計” 變為 “實時自動更新”。管理層可以通過系統直觀地掌握哪些行業客戶簽約率最高，哪些項目利潤率突出，售后問題集中在哪些環節，為業務戰略調整提供準確的依據。 - 主動升級售后服務，提高客戶粘性
WiseCRM365 實現售后服務與客戶檔案的深度關系：客戶反饋問題時，客戶服務人員可以一鍵獲取設備型號、安裝時間、歷史故障記錄，快速定位解決方案；系統還支持售后問題分類統計，自動識別高頻故障，提醒研發部門優化產品設計。此外，系統還設置售后回訪提醒，積極跟進客戶體驗 “被動響應” 轉為 “主動服務”。上線后，售后問題處理時間縮短，客戶滿意度提高，回購率提高 。
未來前景：以數字化為基礎，走向更高質量的發展
WiseCRM365 推出不僅解決了當前企業管理的痛點，也向我們展示了數字化對業務增長的授權價值。未來，智能技術將繼續深化 WiseCRM365 借助系統的客戶肖像功能，進一步挖掘客戶的潛在需求，推出更適合行業場景的解決方案。”
此次 WiseCRM365 成功推出是智能技術數字化轉型的重要里程碑。在工業自動化產業高質量發展的浪潮中，智能技術將以數字管理為引擎，不斷提高技術實力和服務水平，為客戶創造更大的價值，幫助智能制造業升級。
]]>上海華美恒育電子商務有限公司是一家由一群富有激情、欲望的年輕人為了實現自己夢想應運而生的組織，是一家專注于寵物用品開發，銷售為一體的電商企業，目前公司主要由寵物用品出口和國內電商平臺寵物用品銷售作為主業務。華美恒育極度重視運用現代數字化信息技術在對企業產品、運營、訂單、庫存等方面做出有效的管理，攜手WiseCRM365智能型CRM打造數字化、智能化業務管理平臺。
通過CRM系統平臺多維度記錄產品明細、投入產出、供銷狀態，為運營者提供依據，從而進行任務管理、產品定位、競品管理分析等制定戰略營銷決策。通過數據的沉淀，訂單一體化管理，系統銷售數據分析，數據的沉淀，高效準確的找準客戶需求，對公司整體的銷售業績情況有所把握。系統采購管理可以為企業確定合理的訂貨量、優秀的供應商和保持最佳的安全儲備，以及庫存分級別管理，物料的出入庫及調撥管理，匯總、統籌調度，掌握庫存量動態，制定庫存計劃等諸多細節功能與可視化數據分析。
華美恒育將借助WiseCRM365構建數字化管理系統，規范銷售管理過程、加強業務管控、提高精細化運營過程管理；一體化業務流程實現數據互通互聯、讓管理者清晰了解業務運營中的關鍵指標，提高企業運作的高效率化。
]]>為提升四川國壇老窖和電子商務有限公司經營銷售業務的管控能力，提高經營銷售各環節的業務協同能力，四川國壇老窖和電子商務有限公司攜手WiseCRM365上線銷售管理系統，各地分公司也可通過系統建立統一的協同業務平臺，實現數據互通、遠程管理新模式。WiseCRM365將全面賦能四川國壇老窖和構建企業數字化營銷體系，快速推進企業數字化管理進程。
銷售預測與過程監控。在WiseCRM365系統中業務人員可以記錄銷售進程、業務提醒、銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長，幫助銷售人員更好地開發和維系客戶，企業還可以根據自己的主要自定義需要分析的數據，篩選需要統計分析的關鍵字，在系統匯總后，數據篩選通過報表和視圖展現，系統自動從多個維度、多個方面對數據進行分析，讓企業領導者從以上數據分析得出最有利的決策。
信息流轉與工作協同。像四川國壇老窖和這類大型企業，總部需要對各地分公司之間進行協作與監管，可快速搭建企業工作流，打通企業及分公司內外部數據，實現工作審批、任務協作、數據信息傳遞等；實現任務安排、進度跟蹤、評分考核等功能，促進工作落地，提高執行效率。企業各部門實現信息和資源的共享性，并且可以設置使用系統的企業員工按其權限提供信息服務，打破了信息孤島和資源孤島，企業各部門因系統實現數據、信息共享，使行政管理工作集中化、流程化、規范化，達到資源的有效共享。
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杭州西軟計算機工程有限公司從事互聯網安全產品研發，為酒店、銀行、運營商提供可靠，專業的安全服務。是國內專業致力于旅游飯店業信息化建設、開發和服務的高科技企業，杭州西軟為國內領先的星級酒店管理軟件專家，運用先進前沿的軟件開發技術，遵循國際規范的軟件開發標準，全方位為單體酒店、連鎖酒店及酒店集團提供更完美的信息化解決方案，為旅游業呈現更多的先進技術和優質產品。
作為一家互聯網行業科技型大企業，隨著業務擴展，資源數據持續增長，企業急需一套專業化、數據化、智能化靈活性高的一套客戶辦公系統，最終選擇WiseCRM365系統幫助其打造數智化企業管理平臺。在深入了解杭州西軟需求后，WiseCRM365為其公司建立起客戶管理、合同管理、庫存管理、財務管理等業務模塊。
通過WiseCRM365系統制定方案，企業建立客戶數據庫將客戶資料轉變為有效的銷售信息，數據挖掘跟蹤客戶，提供有針對性的產品和服務；項目的實施把控、合同的執行、售后服務、發貨管理等形成標準化、精細化的銷售業務流程體系；財務管理定制業務管理報表，銀行流水導入自動化。分工流程目標明確，數據科學化分析，動態管理，實現數據互通，致力提高公司發展。
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江蘇匯博機器人技術股份有限公司（簡稱匯博機器人）是專門從事機器人技術研發與產業化高新技術企業。公司團隊骨干成員均來自于我國重要的機器人技術研發基地之一——哈爾濱工業大學機器人研究所，公司擁有雄厚的研發實力和高水平人才儲備。多年來公司采取“工業與教育雙輪驅動，工業應用、教育裝備與人才培養三位一體”的發展模式，將工業應用與教育實訓緊密結合，將工業實際案例引入課堂，大大提高了人才培養的時效性和質量。
匯博機器人在企業迅速發展的同時也帶來了很多新挑戰，規模不斷擴大，業務不斷精進，管理透明細致化及科學化管理訴求增高，尤其體現在銷售上更加要推進流程化、細致化管理。針對這些痛點，WiseCRM365給出了解決方案。
客戶管理
除標準化銷售訂單線索管理外，將匯博機器人的客戶還以關系圖結構圖方式管理呈現，因單個客戶群體較大所涉及的人員較多較為復雜，對此等級、重要程度、關聯的業務可以清晰梳理關系，便于對客戶的管理，能夠優化客戶質量，科學化規范化銷售管理，真正從意識上向數字化，智能化轉變。
訂單管理
首先根據匯博機器人業務需求，設立招投標管理，項目小組管理包含小組人員、招投標流程、進度管控、費用使用情況以及招投標的結果一系列業務流程實現高效、規范、協調的方向進行管理；其次在中標后所產生的訂單，由相關負責人進行訂單錄入分配到相關人員，訂單信息中顯示客戶詳細信息、中標時間、產品明細、合同條款付款金額、發貨時間等，再下發到生成部門和發貨部門，無縫銜接各業務部門相互協作。其訂單數據分析功能實時查看運作狀態，了解各節點狀況，通過節點調控優化結果，每個版塊都以數據化報表呈現，高效準確。
經銷商管理
在經銷商管理板塊中，根據其推薦客戶質量和訂單額度來對經銷商評級分化，系統通過對供應商綜合評估，實現優質管理，因業務需求經銷商也需要進入工作系統中查詢其推薦的項目訂單進展情況，為此對經銷商進行權限的設定，在保障匯博機器人其他業務數據信息安全的同時又能讓經銷商可以查閱此業務的權限，實現信息共享，高效合作。
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由于智能互聯網的興起，聯想集團的聯想雖然成立才兩年，但業務迅速擴展到世界各地，積極推進物聯網產業鏈生態系統的建設，在“萬物智能”時代全面爆發。經過兩年的快速發展，聯想意識到企業管理必須跟上企業發展的步伐。一個綜合管理可以成為聯想理解發展過程中最堅實的基石，實現互聯網時代的發展藍圖。
經過多次比較，聯想發現智能靈活的WiseCRM365，經過3個月的研究，雙方最終達成合作，談到合作的原因，聯想負責人表示，互聯網市場不同于其他行業，其多變性發展是不可預測的，一個僵化的CRM不能滿足這種市場需求，WiseCRM365本身以其靈活性而聞名，WiseCRM365在過去兩年也不斷融入人工智能，這符合我們企業的發展，另一個是滿足我們需要的功能。
WiseCRM365360°客戶管理可以通過客戶區域、行業等屬性清晰地看到客戶視圖，分析企業發展的薄弱環節，合理分配企業資源，使企業平衡發展；線索－》客戶－》跟進－》訂單－》智能流通收款等銷售流程，降低人工分配的時間成本，通過流通節點數據分析獲得流程圖，為銷售工作提供數據依據，這對聯想了解的全球企業來說是無與倫比的；各種審批工作可以實現無紙化，無論是單級審批還是多級審批，觸發動態實時更新，了解最新審批情況。
結合WiseCRM365，生產訂單分配和客戶服務完全智能化。訂單接收-生產-訂單分配的整個過程都在系統中進行。智能處理，整個工作線按照事先設置的基本規則有序進行。智能捕獲客戶服務聯系過程中的關鍵信息。為了接收服務請求提示流通配方，包括整個服務請求的流通節點清晰可見，以確保每個客戶的需求都能得到滿意的響應。
在WiseCRM365中，企業內部運營到客戶服務是可控可視的，這讓聯想了解的管理者不僅看到了企業的發展成果，還畫出了整個發展結構圖。我們也期待著雙方合作的深入，這是智能與智能的碰撞，驗證了CRM AI是企業管理市場的必然趨勢。
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關于動聯信息
上海動聯信息技術有限公司（DynamiCode Company Limited）是國內身份安全領域的先驅，致力于身份安全產品的獨立研發、生產、銷售和服務，為政府、金融、電信、電子商務、網絡游戲和企業提供專業的身份安全產品和解決方案。
銷售管理面臨挑戰
- 全國各地都有辦事處，導致信息溝通不暢，管理層無法有效了解銷售團隊的具體工作；
- 公司對信息安全要求較高，沒有標準化的操作系統來確保信息安全。研發、生產、銷售、服務四種工作模式不同，信息溝通不良導致工作對接錯誤較多；
- 包括ERP在內的公司擁有多個辦公系統，OA甚至以Excel的形式手動管理一些數據，無法實現多個系統的信息集成，形成信息孤島。
WiseCRM365解決方案
- 建立具有動態信息企業特色的知識庫、工作圈和客戶管理機制。信息按權限公開分配，確保信息流暢，按層次管理消除區域障礙。移動應用程序幫助銷售人員隨時隨地了解企業信息，優化合作；
- WiseCRM365與內部業務數據無縫集成。部門可以通過數據共享統一工作步驟。數據的操作權限設置和加密設置確保了數據的安全性。任務分配和審批流程有助于管理者統一調度內部人員；
- WiseCRM365提供多個API接口，實現CRM—ERP、CRM—OA、CRM—通過系統數據同步，數據導入功能可以節省手動輸入時間，實現一套系統操作的多系統管理，使多個系統無縫集成。
使用結果
- 實現從結果到過程的轉變，到源頭探索，移動客戶關系管理實時記錄銷售人員的工作，實現銷售行動的可視化和可控性。信息共享分配機制使不同部門和地區的員工能夠合作，使銷售業務穩定可持續發展；
- 企業內部建立了良性的銷售文化。管理者根據數據合理指導銷售團隊，實現不同部門、不同團隊、不同地區的業務團隊合作，為客戶提供滿意的服務，大大提高客戶周轉率；
- 通過WiseCRM365與其他辦公系統的對接，建立龐大的企業管理網絡，開辟各方面的溝通渠道，實現系統的全面覆蓋，完成產品-人員-工作-財產的全過程控制。