面對這一難題， WiseCRM365 客戶管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從信息混亂到智能管理的跨越式升級。

第一步：打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)全渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集?

企業(yè)在客戶運(yùn)營過程中，客戶信息來源往往十分復(fù)雜。線上渠道有官網(wǎng)咨詢、電商平臺訂單、社交媒體留言；線下渠道包含展會收集的名片、門店客戶登記表等。這些分散在不同平臺和部門的數(shù)據(jù)，就像散落在各處的寶石，無法形成有效的價(jià)值鏈條。

WiseCRM365 具備強(qiáng)大的全渠道數(shù)據(jù)接入能力，通過 API 接口、智能表單、OCR 識別等技術(shù)，能將分散在各個(gè)角落的客戶信息自動同步至系統(tǒng)中。以某家居建材企業(yè)為例，在使用 WiseCRM365 前，其銷售團(tuán)隊(duì)通過線下展會收集的客戶名片需要專人手動錄入，不僅效率低，還經(jīng)常出現(xiàn)信息錯誤。接入系統(tǒng)后，只需用手機(jī)掃描名片，系統(tǒng)就能自動識別客戶姓名、聯(lián)系方式、公司信息等，并關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的客戶檔案中。?

此外，WiseCRM365 還內(nèi)置了檢查重復(fù)功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗，能自動識別重復(fù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行合并，消除因重復(fù)錄入導(dǎo)致的信息冗余問題。系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則，對客戶的關(guān)鍵信息進(jìn)行校驗(yàn)，如手機(jī)號格式、郵箱有效性等，確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為后續(xù)的客戶管理和分析奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?

第二步：構(gòu)建全景檔案模板，實(shí)現(xiàn)客戶信息標(biāo)準(zhǔn)化管理?

客戶信息收集完成后，如何進(jìn)行有序分類和管理同樣至關(guān)重要。許多企業(yè)雖然積累了大量客戶數(shù)據(jù)，但由于缺乏統(tǒng)一的信息記錄標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致不同銷售記錄的內(nèi)容參差不齊，關(guān)鍵信息缺失或表述模糊，無法為企業(yè)決策提供有效支持。?

WiseCRM365 支持企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，自定義客戶檔案模板。以一家企業(yè)服務(wù)企業(yè)為例，在服務(wù)過程中，需要關(guān)注客戶公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、預(yù)算范圍，以及決策鏈上關(guān)鍵負(fù)責(zé)人的個(gè)人偏好、溝通習(xí)慣等信息。通過 WiseCRM365，企業(yè)可以靈活設(shè)置相應(yīng)字段，例如添加 “決策人職務(wù)”“歷史合作項(xiàng)目”“需求優(yōu)先級” 等專屬字段，并按照重要程度進(jìn)行排序。同時(shí)，利用系統(tǒng)提供的文本、數(shù)字、日期、下拉菜單等多樣化字段類型，確保客戶信息記錄規(guī)范、統(tǒng)一。?

銷售和客戶成功團(tuán)隊(duì)在跟進(jìn)客戶時(shí)，能夠在一個(gè)界面快速查看客戶的完整信息，包括過往合作細(xì)節(jié)、當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)展以及潛在需求。例如在洽談新合作時(shí)，通過檔案庫快速調(diào)取客戶公司過往項(xiàng)目的交付反饋和決策人關(guān)注重點(diǎn)，有針對性地制定解決方案，大大提升了客戶信任度和合作成功率。?

此外，WiseCRM365 還具備權(quán)限管理功能，企業(yè)可以根據(jù)員工崗位和職級，設(shè)置不同的客戶檔案查看、編輯權(quán)限。例如，銷售代表只能查看和編輯自己負(fù)責(zé)的客戶信息，部門經(jīng)理可以查看整個(gè)部門的客戶數(shù)據(jù)，而管理層則能獲取全局客戶分析報(bào)表，既保障了數(shù)據(jù)的安全性，又避免了信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。?

第三步：激活數(shù)據(jù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期智能管理?

搭建全景客戶檔案庫的最終目的，是為了挖掘數(shù)據(jù)背后的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和客戶深度運(yùn)營。WiseCRM365 不僅是一個(gè)客戶信息存儲平臺，更是一套智能化的客戶管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析和智能提醒功能，幫助企業(yè)把握每一個(gè)客戶商機(jī)。?

系統(tǒng)內(nèi)置的數(shù)據(jù)分析模塊，能對客戶檔案中的數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，生成可視化的圖表和報(bào)表。企業(yè)可以通過客戶畫像分析，了解目標(biāo)客戶的群體特征、需求痛點(diǎn)；通過銷售漏斗分析，掌握銷售流程各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售瓶頸并優(yōu)化策略；通過客戶價(jià)值分析，識別高價(jià)值客戶和潛在客戶，合理分配營銷資源。?

以該企業(yè)服務(wù)企業(yè)為例，借助 WiseCRM365 的數(shù)據(jù)分析功能，發(fā)現(xiàn)部分客戶在合作一段時(shí)間后，存在對增值服務(wù)需求增長的趨勢。企業(yè)迅速針對這類客戶制定個(gè)性化的增值服務(wù)套餐推廣計(jì)劃，通過郵件、電話等渠道精準(zhǔn)觸達(dá)。推廣期間，增值服務(wù)簽約率提升了 40%，有效拓展了客戶生命周期價(jià)值。?

此外，WiseCRM365 的智能提醒功能，能根據(jù)客戶檔案中的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)和業(yè)務(wù)需求，自動推送任務(wù)提醒。比如客戶合同到期前 30 天提醒、項(xiàng)目階段性跟進(jìn)提醒等，確保各環(huán)節(jié)人員不會遺漏任何一個(gè)與客戶溝通的機(jī)會，持續(xù)提升客戶關(guān)系管理的效率和質(zhì)量。?

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，全景客戶檔案庫的搭建已不再是企業(yè)的 “加分項(xiàng)”，而是生存與發(fā)展的 “必修課”。WiseCRM365 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，從數(shù)據(jù)歸集、信息管理到價(jià)值挖掘，為企業(yè)提供了一套完整的客戶信息管理閉環(huán)。目前，WiseCRM365 已成功服務(wù)于裝備制造、建材家居、企業(yè)服務(wù)等眾多個(gè)行業(yè)的數(shù)千家企業(yè)，幫助提升銷售效率，降低客戶管理成本。?

如果你的公司也正為客戶信息散亂問題所困擾，不妨點(diǎn)擊申請 WiseCRM365 免費(fèi)試用，開啟企業(yè)客戶管理的數(shù)字化新篇章！

廣東志廣生物科技有限公司的總部位于廣東廣州，專業(yè)從事變性淀粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，年產(chǎn)食品級變性淀粉可達(dá)五萬余噸，客戶群體遍布全國多個(gè)省市。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司在客戶管理、銷售流程、數(shù)據(jù)分析等方面面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的管理模式已難以滿足企業(yè)快速發(fā)展的需求。?

為了突破發(fā)展瓶頸，志廣生物經(jīng)過多方調(diào)研和考察，最終選擇引入 WiseCRM365 系統(tǒng)。在上線前期，志廣生物成立了專門的項(xiàng)目小組，與 WiseCRM365 的實(shí)施團(tuán)隊(duì)緊密合作，開展了一系列準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目小組首先對公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了全面梳理，明確了各部門的需求和痛點(diǎn)，為系統(tǒng)的定制化配置提供了有力依據(jù)。同時(shí)，實(shí)施人員為公司員工進(jìn)行了系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。經(jīng)過雙方的共同努力，WiseCRM365 系統(tǒng)在廣東志廣生物科技有限公司成功上線并順利運(yùn)行。?

WiseCRM365 系統(tǒng)的上線，為廣東志廣生物科技有限公司帶來了全方位的改變。在客戶管理方面，系統(tǒng)構(gòu)建了一個(gè)集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫，將原本分散在各個(gè)業(yè)務(wù)員手中的客戶資料進(jìn)行了統(tǒng)一整合。如今，客戶的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、溝通記錄、訂單信息等都清晰地記錄在系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)查詢和更新客戶信息，實(shí)現(xiàn)了客戶資源的高效共享。這不僅避免了客戶信息的重復(fù)錄入和遺漏，還確保了在業(yè)務(wù)員離職時(shí)，客戶資源能夠完整保留，有效降低了客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。?

在銷售管理方面，WiseCRM365 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銷售流程的標(biāo)準(zhǔn)化和可視化。從客戶線索的獲取、商機(jī)的跟進(jìn)到訂單的簽訂，每個(gè)環(huán)節(jié)都在系統(tǒng)中得到了清晰的記錄和管控。業(yè)務(wù)員可以在系統(tǒng)中制定詳細(xì)的銷售計(jì)劃，設(shè)置跟進(jìn)提醒，確保每一個(gè)潛在客戶都能得到及時(shí)有效的跟進(jìn)。管理層通過系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)查看銷售數(shù)據(jù)和銷售漏斗，了解銷售進(jìn)度和潛在商機(jī)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售過程中存在的問題并進(jìn)行指導(dǎo)，大大提高了銷售團(tuán)隊(duì)的工作效率和銷售轉(zhuǎn)化率。?

數(shù)據(jù)分析是 WiseCRM365 系統(tǒng)的一大亮點(diǎn)，也為廣東志廣生物科技有限公司的決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠?qū)蛻魯?shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)等進(jìn)行多維度的分析和挖掘，生成各類直觀的數(shù)據(jù)分析報(bào)表。公司管理層通過這些報(bào)表，可以清晰地了解不同地區(qū)的市場需求、不同產(chǎn)品的銷售情況以及客戶的購買偏好等信息。基于這些數(shù)據(jù)，公司能夠及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和營銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對暢銷產(chǎn)品的推廣力度，提高市場占有率。

客戶服務(wù)質(zhì)量的提升是 WiseCRM365 系統(tǒng)上線后另一個(gè)顯著的變化。系統(tǒng)為客服人員提供了全面的客戶信息支持，當(dāng)客戶咨詢問題時(shí)，客服人員能夠通過系統(tǒng)快速查詢客戶的相關(guān)資料和歷史溝通記錄，為客戶提供精準(zhǔn)、高效的解決方案。同時(shí)，系統(tǒng)還支持客戶投訴和建議的記錄與跟進(jìn)，客服人員可以將客戶的問題及時(shí)錄入系統(tǒng)，并分配給相關(guān)部門進(jìn)行處理，實(shí)時(shí)跟蹤問題的解決進(jìn)度，確保客戶的問題能夠得到及時(shí)有效的解決。這不僅提高了客戶的滿意度和忠誠度，也為公司樹立了良好的品牌形象。? 廣東志廣生物科技有限公司上線 WiseCRM365 系統(tǒng)，是企業(yè)順應(yīng)數(shù)字化浪潮、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要舉措。系統(tǒng)的成功應(yīng)用，不僅提升了志廣生物的管理效率和運(yùn)營水平，也為持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大動力

連云港恒光宇華會計(jì)服務(wù)有限公司成立于 2012 年，在十多年的發(fā)展歷程中，始終秉持著專業(yè)、誠信、高效的服務(wù)理念，為眾多企業(yè)提供了涵蓋代理記賬、企業(yè)登記事務(wù)代理、企業(yè)管理咨詢、商標(biāo)代理、知識產(chǎn)權(quán)代理等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。憑借著廣泛的業(yè)務(wù)范圍、精湛的專業(yè)能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區(qū)積累了龐大的客戶群體，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。然而，隨著客戶數(shù)量的激增和業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的管理模式逐漸難以滿足企業(yè)高效運(yùn)營的需求，上線一套功能強(qiáng)大的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。客戶信息分散在各個(gè)業(yè)務(wù)人員的手中，缺乏統(tǒng)一的管理平臺，導(dǎo)致信息查詢困難、共享不暢。常常出現(xiàn)不同業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費(fèi)，還影響了客戶的服務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)，客戶跟進(jìn)過程缺乏有效的記錄和提醒機(jī)制，業(yè)務(wù)人員容易遺漏重要的跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協(xié)作不夠順暢，業(yè)務(wù)流程存在斷點(diǎn)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析滯后，這些問題都制約著公司的進(jìn)一步發(fā)展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統(tǒng)構(gòu)建了一個(gè)集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫，將所有客戶的基本資料、業(yè)務(wù)往來記錄、溝通歷史等信息進(jìn)行統(tǒng)一整合和管理。業(yè)務(wù)人員可以隨時(shí)通過系統(tǒng)快速查詢客戶信息，及時(shí)更新客戶動態(tài)，確保了客戶信息的準(zhǔn)確性和完整性。而且，系統(tǒng)設(shè)置了嚴(yán)格的權(quán)限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的客戶信息，既保證了信息的安全，又實(shí)現(xiàn)了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復(fù)開發(fā)和浪費(fèi)。?

其次，在客戶跟進(jìn)方面，WiseCRM365 實(shí)現(xiàn)了智能化管理。業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)客戶的需求和特點(diǎn)，在系統(tǒng)中制定詳細(xì)的跟進(jìn)計(jì)劃，并設(shè)置跟進(jìn)提醒。當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)設(shè)的跟進(jìn)時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會自動向業(yè)務(wù)人員發(fā)送提醒，確保每一個(gè)客戶都能得到及時(shí)的跟進(jìn)。同時(shí)，業(yè)務(wù)人員在跟進(jìn)客戶的過程中，可以將溝通內(nèi)容、客戶反饋等信息實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)，形成完整的客戶跟進(jìn)檔案。這不僅方便了業(yè)務(wù)人員對客戶進(jìn)行持續(xù)跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進(jìn)情況、評估業(yè)務(wù)人員工作績效提供了可靠依據(jù)。?

再者，WiseCRM365 的上線優(yōu)化了公司的業(yè)務(wù)流程，提升了各部門之間的協(xié)同效率。系統(tǒng)將公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續(xù)的服務(wù)交付、售后維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都可以在系統(tǒng)中進(jìn)行有序流轉(zhuǎn)。通過系統(tǒng)的流程自動化功能，相關(guān)業(yè)務(wù)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到各個(gè)相關(guān)部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業(yè)務(wù)中，當(dāng)業(yè)務(wù)部門與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)會自動將客戶信息和業(yè)務(wù)需求傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)信息及時(shí)安排記賬服務(wù)，大大提高了業(yè)務(wù)處理效率。?

另外，WiseCRM365 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能為恒光宇華的經(jīng)營決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠?qū)蛻魯?shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行多維度的分析和統(tǒng)計(jì)，生成各種直觀的數(shù)據(jù)分析報(bào)表，如客戶來源分析、業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報(bào)表，可以清晰地了解公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、客戶結(jié)構(gòu)、市場趨勢等信息，從而制定更加科學(xué)合理的經(jīng)營策略和發(fā)展規(guī)劃。比如，通過分析客戶來源數(shù)據(jù)，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質(zhì)量更高、轉(zhuǎn)化率更高，從而調(diào)整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計(jì)服務(wù)有限公司將繼續(xù)深化 WiseCRM365 系統(tǒng)的應(yīng)用，不斷探索和挖掘系統(tǒng)的更多功能，為恒光宇華的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠?yàn)榭蛻籼峁└觾?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，在激烈的市場競爭中再創(chuàng)佳績。

長期穩(wěn)定的服務(wù)

持續(xù)服務(wù)20多年

公司自2002年成立，始終專注于開發(fā)適合中國企業(yè)的CRM，至今已穩(wěn)定服務(wù)客戶20多年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 在這20多年里，我們見證了行業(yè)的起伏，憑借穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從未間斷。

穩(wěn)定的經(jīng)營策略

我們不盲目擴(kuò)張，始終將服務(wù)穩(wěn)定性放在首位，經(jīng)營策略圍繞穩(wěn)定、進(jìn)取展開，用心維護(hù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品和服務(wù)的穩(wěn)定。 我們注重內(nèi)部管理，通過優(yōu)化流程、提升效率，確保在市場變化中保持穩(wěn)定的服務(wù)輸出。

團(tuán)隊(duì)與產(chǎn)品穩(wěn)定性

我們的團(tuán)隊(duì)核心成員穩(wěn)定，平均從業(yè)年限超過10年，他們對CRM產(chǎn)品和客戶需求有著深刻的理解。 產(chǎn)品經(jīng)過多年的迭代升級，功能穩(wěn)定且成熟，能夠有效滿足客戶日常運(yùn)營和管理需求。

客戶需求至上

客戶需求優(yōu)先

我們不追求純SaaS業(yè)務(wù)以獲得高估值。產(chǎn)品研發(fā)以客戶需求為導(dǎo)向，定期收集客戶反饋，及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品功能，確保產(chǎn)品始終貼合市場和客戶需求。 在產(chǎn)品規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段，我們會邀請客戶參與，充分聽取他們的意見和建議，讓產(chǎn)品更具實(shí)用性和前瞻性。

提供部署選擇

SaaS 部署、私有部署，由客戶選擇。提供SaaS部署方案，客戶無需自行搭建服務(wù)器，可快速上線使用，降低初期投入成本。對于有數(shù)據(jù)安全和自主管理需求的客戶，我們提供私有部署方案，客戶可將系統(tǒng)部署在本地服務(wù)器。

零代碼與深度定制

我們提供零代碼平臺，客戶無需專業(yè)開發(fā)人員，通過簡單配置即可快速搭建CRM系統(tǒng)，節(jié)省時(shí)間和成本。 同時(shí)，我們支持深度代碼級定制開發(fā)，滿足客戶復(fù)雜、獨(dú)特的業(yè)務(wù)需求，確保系統(tǒng)與客戶業(yè)務(wù)完美契合。

OEM 支持

冠以客戶品牌。我們支持OEM服務(wù)，客戶可將系統(tǒng)冠以自己的品牌，提升品牌形象和市場競爭力。 我們會根據(jù)客戶的品牌定位和風(fēng)格，對系統(tǒng)界面、功能模塊等進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，打造專屬的CRM系統(tǒng)。

超值的高性價(jià)比

持續(xù)開發(fā)降低成本

經(jīng)過20多年的持續(xù)開發(fā)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品架構(gòu)和功能，有效攤低了產(chǎn)品研發(fā)成本。 通過長期的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀，我們在產(chǎn)品開發(fā)過程中能夠更高效地解決問題，進(jìn)一步降低了開發(fā)成本。

精干團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)營

我們控制團(tuán)隊(duì)規(guī)模，保持團(tuán)隊(duì)的精干和高效，避免人員冗余，從而實(shí)現(xiàn)較低的團(tuán)隊(duì)運(yùn)營成本。 團(tuán)隊(duì)成員具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，能夠快速響應(yīng)客戶需求，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。

性能與成本平衡

WiseCRM在性能和成本之間達(dá)到了良好的平衡，既能滿足客戶日常業(yè)務(wù)需求，又不會給客戶帶來過高的成本負(fù)擔(dān)。 通過優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)和資源配置，確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、高效，同時(shí)保持價(jià)格競爭力。

長期投資回報(bào)

選擇WiseCRM，客戶可以獲得長期的投資回報(bào)。我們的產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，能夠持續(xù)支持客戶業(yè)務(wù)發(fā)展，減少客戶因系統(tǒng)更換帶來的額外成本。 我們還提供完善的售后服務(wù)和技術(shù)支持，幫助客戶充分發(fā)揮系統(tǒng)價(jià)值，提升業(yè)務(wù)效益。

行業(yè)深耕積累

沉淀大量 CRM 應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)

面對的客戶需求千變?nèi)f化，CRM不像財(cái)務(wù)軟件有統(tǒng)一的科目。因此每個(gè)客戶系統(tǒng)上線，都需要付出相應(yīng)的人力，也需要時(shí)間去沉淀和積累。我們從業(yè)20多年，在中小企業(yè)、企業(yè)服務(wù)、裝備制造、科技電子等行業(yè)積累了豐富的CRM建設(shè)、應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。

· 某高端裝備公司因過度樂觀備貨，890萬庫存淪為廢鐵

· 某IT軟件公司因低估需求，服務(wù)器宕機(jī)丟失23家KA客戶

看看如何用WiseCRM365將銷售預(yù)測準(zhǔn)確率從38%→79%，某上市公司審計(jì)數(shù)據(jù)

一、預(yù)測變抓瞎：傳統(tǒng)方法的三大“原罪”

原罪1：經(jīng)驗(yàn)主義的致命幻覺

典型場景：

· 銷售拍胸脯：“李總說月底肯定簽！”，實(shí)際客戶預(yù)算被砍

· 老板憑感覺：“去年Q3做了500萬，今年目標(biāo)800萬吧”

科學(xué)打臉：

MIT實(shí)驗(yàn)證明：人類對概率事件的判斷誤差是系統(tǒng)性的，資深銷售高估商機(jī)成功率達(dá)210%

原罪2：數(shù)據(jù)碎片化制造虛假共識

血淚現(xiàn)場：

· 客戶A在官網(wǎng)下載白皮書3次 ， 市場部標(biāo)記為高意向客戶

· 同一客戶對銷售說再比比， 銷售標(biāo)記低優(yōu)先級

· 財(cái)務(wù)系統(tǒng)顯示其合同下周到期 ，無人關(guān)聯(lián)該信息

原罪3：靜態(tài)預(yù)測遭遇動態(tài)戰(zhàn)場

殘酷真相：

· 競品突然降價(jià)20%

· 采購負(fù)責(zé)人意外離職

· 政策變化凍結(jié)預(yù)算

傳統(tǒng)周期預(yù)測，等發(fā)現(xiàn)變局時(shí)，錯失良機(jī)，追悔莫及

二、破局密鑰：給銷售預(yù)測裝上“三重雷達(dá)”

雷達(dá)1：從人腦瞎猜到行為預(yù)言

WiseCRM365的解法：基于現(xiàn)有的銷售預(yù)測未來收益。可以幫助銷售管理者分析銷售業(yè)績，根據(jù)特定的準(zhǔn)則制作統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

基于客戶行為動態(tài)評分： 90天無互動，歸為高風(fēng)險(xiǎn)流失

雷達(dá)2：多維度數(shù)據(jù)分析

WiseCRM365從多個(gè)維度、多個(gè)方面對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)然企業(yè)也可根據(jù)自己需求自定義需要分析的數(shù)據(jù)，進(jìn)而從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果得出企業(yè)的經(jīng)營狀況以及主要客戶的特征，進(jìn)而對企業(yè)下一步的規(guī)劃作出調(diào)整。

為企業(yè)管理決策給出的數(shù)據(jù)支撐點(diǎn)，從原先的憑直覺，經(jīng)驗(yàn)型的管理決策升高到客觀管理決策的高寬比，提升管理決策的可行性和精確性。

雷達(dá)3：多源數(shù)據(jù)融合破除信息繭房

通過對客戶的商機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理，關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)回款數(shù)據(jù)，結(jié)合WiseCRM365預(yù)測模型，進(jìn)行銷售動態(tài)預(yù)測，延伸至ERP進(jìn)銷存的管控，可以為企業(yè)預(yù)測合理的庫存計(jì)劃等諸多細(xì)節(jié)功能。

真實(shí)應(yīng)用：當(dāng)客戶延期付款3次+減少登錄頻率 ， 下調(diào)該客戶預(yù)測權(quán)重

三、數(shù)據(jù)驅(qū)動如何煉成？三步改造指南

步驟1：用概率替代承諾

革命性改變：

傳統(tǒng)模式

這個(gè)月能簽100萬

客戶說沒問題

WiseCRM365系統(tǒng)

該商機(jī)當(dāng)前成交概率73%

客戶15天未進(jìn)行價(jià)格談判

步驟2：建立預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)

· 偏差報(bào)警：當(dāng)銷售連續(xù)高估商機(jī)成功率 ， 修正其權(quán)重

· 黑洞探測：識別長期停滯商機(jī)，如60天未推進(jìn)階段

步驟3：讓預(yù)測驅(qū)動執(zhí)行

自動作戰(zhàn)指令：

· 當(dāng)A級商機(jī)概率跌破50%，觸發(fā)總監(jiān)級介入

· 當(dāng)預(yù)測達(dá)成率低于70%，釋放儲備客戶池

· 當(dāng)超額完成可能＞30% ，提前啟動供應(yīng)鏈預(yù)警

四、案例：從拍腦袋到理性預(yù)測的蛻變

銷售總監(jiān)復(fù)盤原話：

過去開銷售會議，預(yù)測銷售額只能盲目測算，現(xiàn)在系統(tǒng)告訴我

· 華北區(qū)預(yù)測需下調(diào)15%，因某政策征求意見稿發(fā)布

· 客戶B的續(xù)約概率從87%暴跌至34%，因營商環(huán)境變化

這才叫用數(shù)據(jù)做生意！

五、你的企業(yè)如何起步？

銷售預(yù)測從來不是數(shù)學(xué)題，更不是靶場游戲，而是情報(bào)戰(zhàn)。WiseCRM365不生產(chǎn)數(shù)據(jù)，我們只是把戰(zhàn)場迷霧變成可視化沙盤。

更準(zhǔn)確的銷售預(yù)測，讓企業(yè)保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。公司決策者可以使用銷售預(yù)測功能，及時(shí)了解銷售部門的分配完成情況，確認(rèn)或預(yù)測各銷售人員的未來工作計(jì)劃，做出明智的決策，制定下一個(gè)市場戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和業(yè)績增長。

32%的聯(lián)系方式存在3個(gè)不同版本

某客戶工商年報(bào)逾期被罰，記錄卻停在“已提醒”

新人對著交接表格哭訴：重點(diǎn)客戶是誰？特殊需求指什么？

這是許多代賬公司的縮影：業(yè)務(wù)事項(xiàng)瑣碎，跟進(jìn)工作難以管控，不及時(shí)服務(wù)直接造成經(jīng)濟(jì)損失。

一場翻身仗，拆解如何用WiseCRM365把人均產(chǎn)值從8.7萬→19.3萬。

一、代賬行業(yè)的生死劫：困在“三座大山”里

第一座山：客戶資產(chǎn)等于員工資產(chǎn)

會計(jì)個(gè)人微信存著90%客戶溝通記錄

服務(wù)進(jìn)度靠口頭同步：“李總稅務(wù)約談我搞定了”，實(shí)際資料未歸檔

離職必帶走客戶，新會計(jì)業(yè)務(wù)員接手等于重新拓荒

第二座山：服務(wù)事故埋雷不斷

客戶A的發(fā)票抵扣聯(lián)被員工當(dāng)廢紙丟棄，損失2.4萬退稅

某餐飲企業(yè)季度申報(bào)錯誤，因會計(jì)未記錄“停業(yè)裝修3個(gè)月”

同一客戶被3個(gè)會計(jì)催繳服務(wù)費(fèi)，溝通記錄散落8個(gè)微信群

第三座山：增值服務(wù)賣不動

明明知道客戶有高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)需求，朋友圈發(fā)過招聘研發(fā)人員

但銷售找不到服務(wù)記錄：“王總上次說考慮是啥時(shí)候？”

二、代賬行業(yè)的破局點(diǎn)：系統(tǒng)化管控

第一步：高效管理客戶，跟進(jìn)商機(jī)

新建客戶信息：

把客戶的所有信息記錄到WiseCRM365，并且能隨時(shí)更改編輯和快速查找。包括公司名稱、聯(lián)系人姓名等基礎(chǔ)信息，勾選客戶等級，勾選客戶來源，可以快速識別和定位不同價(jià)值和渠道的客戶，從而更加高效地進(jìn)行客戶管理和資源分配。

填寫跟進(jìn)情況：

階段節(jié)點(diǎn)比如溝通需求、方案報(bào)價(jià)、續(xù)費(fèi)溝通等，關(guān)聯(lián)個(gè)人日程，并且WiseCRM365系統(tǒng)可以設(shè)置自動提醒功能，確保不會遺漏任何一個(gè)跟進(jìn)步驟。

溝通記錄歸檔：

微信對話標(biāo)記“稅局約談”→自動生成待辦事項(xiàng)

客戶語音說“要申請補(bǔ)貼”→轉(zhuǎn)文字+打標(biāo)簽“政策需求”

效果：客戶檔案完整度從41%→98%，服務(wù)差錯歸零

第二步：流程驅(qū)動替代嗓子接力

業(yè)務(wù)自動化，減少人為疏漏：

審批流程自動化、合同到期提醒、續(xù)費(fèi)提前提醒、應(yīng)收賬款到期提醒、開票提醒

申報(bào)日歷可視化，落實(shí)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：

灰色待處理，黃色預(yù)警，紅色超期

跨部門協(xié)作工單化：

會計(jì)發(fā)現(xiàn)客戶存貨賬實(shí)不符，創(chuàng)建稅務(wù)風(fēng)控工單，自動流轉(zhuǎn)至審計(jì)部

效果：申報(bào)時(shí)效提升5倍，客戶緊急催辦減少87%

第三步：給服務(wù)裝上預(yù)警雷達(dá)

政策適配模型：

當(dāng)客戶為制造業(yè)小微企業(yè)，自動標(biāo)注可申請留抵退稅

風(fēng)險(xiǎn)掃描引擎：

某客戶連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，觸發(fā)虛開預(yù)警

效果：提前攔截風(fēng)險(xiǎn)損失210萬，續(xù)費(fèi)率從68%→92%

三、業(yè)績增長背后的真實(shí)賬本

人力成本重構(gòu)：

會計(jì)人均管戶從35家增加到82家企業(yè)

客戶交接周期從14天縮短到2小時(shí)

培訓(xùn)上崗時(shí)間從3個(gè)月縮短到11天

風(fēng)險(xiǎn)成本歸零，不再出現(xiàn)以下情況：

政策誤讀導(dǎo)致罰款

客戶因服務(wù)差錯流失

銷售人員離職造成資產(chǎn)損失

續(xù)費(fèi)不及時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失

四、你的代賬公司也能復(fù)用的3個(gè)關(guān)鍵

關(guān)鍵1：客戶細(xì)分與個(gè)性化財(cái)稅服務(wù)

通過WiseCRM365系統(tǒng)中的客戶信息，識別不同客戶群體的需求，即將開設(shè)的公司、初創(chuàng)公司、小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，構(gòu)建客戶畫像，對不同特征的客戶群體制定不同的營銷策略，挖掘潛在客戶，提供個(gè)性化財(cái)稅服務(wù)，并且通過定期回訪、客戶關(guān)懷，提高滿意度和忠誠度。

關(guān)鍵2：從管賬升級到管企業(yè)

WiseCRM365的代理記賬專屬功能，整合工商、稅務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)功能，以及企業(yè)內(nèi)部的辦公管理，考勤打卡、周報(bào)日報(bào)等常用功能，幫助代理記賬公司優(yōu)化經(jīng)營能力，全面覆蓋從核心業(yè)務(wù)到內(nèi)部管理。

關(guān)鍵3：讓數(shù)據(jù)分析成為銷售武器

使用WiseCRM365分析不同客戶等級和來源的數(shù)據(jù)可以幫助代理記賬公司洞察市場趨勢，評估不同客戶群體的貢獻(xiàn)度，為發(fā)現(xiàn)需求、二次銷售、差異化服務(wù)、續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)等提供數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)支持，避免了客戶信息的散落、業(yè)務(wù)跟進(jìn)不清楚、重復(fù)跟進(jìn)等問題。

銷售漏斗分析：線索商機(jī)到成交合作，各階段清晰明了

自動生成季度服務(wù)價(jià)值報(bào)告：本季為您節(jié)稅3.8萬，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)

客戶續(xù)費(fèi)時(shí)直接調(diào)取服務(wù)記錄：共處理票據(jù)1,243張，響應(yīng)咨詢47次

五、代賬公司專屬CRM ，深度適配核心業(yè)務(wù)

沒有配套支持的CRM行業(yè)模板，上線即意味著爛尾。沒有員工愿意用，流程也沒跑起來。

更快速地上手客戶管理系統(tǒng)的搭建和應(yīng)用，專注于核心業(yè)務(wù)的開展，提高做賬報(bào)稅效率。

代賬行業(yè)正從拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼價(jià)值，WiseCRM365作為生產(chǎn)力工具，客戶大量拓展，商機(jī)有序跟進(jìn)，客戶規(guī)范管理，客戶資源不流失。