辦公的朋友們都很熟悉Excel，在表格中有篩選的功能，只能對數據進行簡單的操作，當數據存在相互關聯時，Excel便不再適用。但在企業實施WiseCRM之后，在客戶管理系統中又是如何進行客戶篩選的呢？這里，我們就以WiseCRM銷售管理系統為例，給大家分享在客戶管理系統中是如何進行客戶篩選的。

首先，將客戶整理分類，通過分類條件進行篩選，每個客戶都有自己特定的屬性，如果想要更細致管理，可以利用系統自定義字段添加相應的字段，例如銷售階段進行劃分，我們可以在新增銷售機會模塊，并設置相關字段，根據需求設定字段屬性，文本、下拉框等。通過這些字段在后期工作是，銷售員可以根據實際情況更新字段內容

其次，WiseCRM365除了將客戶進行分類管理，客戶還可以創建客戶視圖，更直觀了解客戶數據，例如銷售人員需要篩選出自己名下銷售階段為初期溝通的客戶，根據需求點擊創建視圖，填寫視圖名稱，選擇需要展示的字段，編輯高級查詢條件，完成以上步驟之后點擊保存之后，頁便會自動跳轉到新建立好的視圖界面。

通過上述管理分析，我們可以根據不同客戶指定不同銷售計劃，不同屬性的客戶指定不同的銷售計劃并應用于整個公司，讓銷售效率大大提高，WiseCRM365字段類型豐富多樣，銷售人員可以根據需求進行篩選管理，例如日期類型，數字類型等字段也都可以使用。WiseCRM365首頁有六種模式儀表盤，用戶可根據工作需要創建儀表盤置于首頁，在進入系統就可以直觀看到想要的數據，一目了然的看到需要優先處理的工作任務，提高工作效率。

在WiseCRM365客戶關系管理系統中，除了通過這些數據篩選以及數據管理可以形成數據報表，報表可以以Excel表格格式導出，直接導出想要的數據進行傳閱分享。企業想要高效率管理公司就需要一個輔助神器WiseCRM365，全面的管理工具為企業帶來更多的銷售機會，挖掘更多客戶價值，提高員工工作效率。