1. 管理員賬號登錄后，右上角點系統設置；

2. 左側導航欄選擇分配共享記錄-自動分配

3. 右上角藍色新建分配規則

4. 按需求錄入名稱，模塊，條件，分配關聯記錄，觸發操作，指定人員，相關人員，消息提醒

名稱：消息提醒的名稱，盡量寫詳細，方便后期維護

模塊：操作哪個模塊，觸發這個消息提醒

條件：對應模塊的記錄，符合什么條件觸發這個提醒

分配關聯記錄：同時分配其他模塊在相關資料，例如，自動分配客戶，同時分配客戶相關聯系人

觸發操作：新建保存還是修改保存后觸發提醒，或者某個字段更新保存后觸發

指定人員：分配給具體某個人員，或者記錄相關人員

消息提醒：分配后提示相關人員有資料分配