關(guān)于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元。它是一家獨(dú)特的金融服務(wù)公司。公司擁有豐富的社會網(wǎng)絡(luò)資源積累和與各級政府的良好合作關(guān)系，專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位的私募股權(quán)基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

• 無法分析各種渠道來源獲得的潛在客戶，無法有效推廣；
• 不能及時(shí)提醒投資利息分配和本金贖回，工作效率低，客戶滿意度差；
• 管理決策者缺乏對整體運(yùn)作的有效控制和管理。

WiseCRM365解決方案

• 通過批量導(dǎo)入或直接創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)(掃描名片)，對客戶來源進(jìn)行分類，對不同來源的潛在客戶進(jìn)行評估，實(shí)現(xiàn)有效推廣；
• 銷售人員輸入客戶投資信息，定制多元化系統(tǒng)，自動計(jì)算分配日期和到期贖回日期，提醒客戶經(jīng)理提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強(qiáng)有力的報(bào)告分析組件，可以實(shí)時(shí)了解客戶的投資、回扣和贖回，為管理者的決策提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶為核心的投資、回扣、贖回管理，有效傳遞和整合信息；
• 加強(qiáng)投資、回扣、贖回流程，規(guī)范各部門員工行為，大大提高工作效率；
• 有效把握客戶，不斷提高客戶交易率。