北京華材中泰科技有限公司位于北京亦莊經濟技術開發區，是一家專注于節能領域的高科技公司。公司前身系工業節能服務的專業系統提供商，產品涉及火力發電、冶金、水泥建材、煤炭、化工等多個領域，專業從事節能技術研發和節能設備制造，同時也為用戶提供能源診斷、方案設計、工程實施和運行保障等一系列綜合性服務。

隨著公司的不斷發展壯大，核心產品由工業領域的高端制造產品如高壓變頻調速系統、高效永磁同步電機、高效節能風機等，逐步擴大到能源監控領域，該領域涉及產品有超高清無縫監控大屏、能源監控平臺、中央空調節能改造、安防監控等。

不管是產品業務還是客戶都在不斷增加，傳統的管理方式已經不能滿足公司的需要了。業務員每天都要打開電腦去記錄客戶或項目信息，每個業務員的記錄方式不一樣，對于匯總數據來說也是一種挑戰。外勤人員很難隨身攜帶電腦，很難去記錄獲取到的信息，無法保證信息的時效性。

由于華材中泰的客戶分布全國各地，業務員可能需要到處去出差，對于出差員工的監管、以及出差同事與總部的業務交流都存在阻礙。客戶資料沒辦法即時獲取，在遇到問題時也無有效渠道來獲取總部協助。

業務員采用傳統資料管理客戶，客戶資源基本都掌握在業務員手中，客戶信息極易隨著人員流動而丟失，歷史客戶也很難轉接到其他業務員手中得到有效利用。

WiseCRM365為華材中泰提供精準客戶管理，業務員按照已有模板導入或錄入客戶信息，一些信息字段可根據項目狀態等變化自動更新，不需要再去手動更改。按照客戶屬性不同進行分類管理，不同產品、不同意向、不同跟進階段的客戶清晰分組，并根據這些屬性制定銷售計劃，提高銷售成功率。

WiseCRM365擁有移動APP，可隨時地記錄查詢客戶信息。APP還具有即時通訊功能，與社交工具不同的是在WiseCRM365中可以引用任意客戶、訂單、合同等模塊字段，業務員可完全基于工作交流，提高溝通效率。

客戶信息全部保存在系統內，不管人員離職還是調職，都可以輕輕松松轉移客戶資料。管理層還可以在后臺設置公海規則，設置客戶多少天未跟自動掉入公海，意向客戶最多可以保留多久，公海客戶可被其他業務員認領繼續跟進激發員工之間的競爭力。

一站式管理平臺所有流程均在系統中進行，管理者可在系統中看到所有信息數據，將員工的工作內容和成果可視化的展現在管理者面前，管理層可更好的做宏觀調控讓企業向更好更強的方面發展。