浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產權、項目申報、資質申批、驗資審計及業財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業的財稅經驗、豐富的多行業的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數萬家企業提供代理外包服務。嘉融財務業務多樣化，管理上較為復雜，業務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業務進行流程規劃范化管理，提升辦公效率，優化辦公流程。

首頁儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數據，實現對業績和項目進程的可視化掌控，可以第一時間為工作人員提供指導和幫助，統一實現了精細化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區管理、產品信息到轉化訂單后合同、匯款、開票等實施一站式整合信息，客戶相關聯信息快速流轉，協同作業便于統一管理，避免因業務種類客戶不同，造成管理混亂，跟進不明確、服務質量低的情況。

在記賬服務管理上，WiseCRM365系統根據業務事項的內容設置分類，對記賬各個業務分區步驟合理細化管理，每一步清晰明了，便于管理實時介入調控。自定義審批流可對各種賬務進行線上審核，審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款，同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統內新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，實現業務統一管理，幫助實現記賬業務標準化及規范化，創建了涵蓋績效管理、績效報表、質量管理、信用管理的高效運營平臺。

對于服務型企業來說良好的服務可使企業更好的發展，WiseCRM365回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時與客戶現在所遇問題進行溝通，根據回訪結果制定下一步工作計劃，郵件短信群發可協助業務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。

WiseCRM365系統管理可以細化工作階段，讓復雜的業務也可以變得井然有序，可以根據企業管理的需求靈活自定義調整系統功能，使得信息流動更為順暢，管理更簡易、數據更精準，從而可以提高企業管理決策的效率和水平。