模塊自定義

模塊化是一個非常有趣的概念。以我們熟悉的臺式機組裝為例。您可以根據(jù)您的使用需要和預(yù)算購買零件，然后組裝最合適的計算機。WiseCRM365也是如此。您可以根據(jù)需要構(gòu)建您想要的功能。市場上的一般客戶銷售管理難以滿足大多數(shù)現(xiàn)代企業(yè)的要求。

（1）自定義模塊：系統(tǒng)可以添加自定義模塊，以區(qū)分模塊類型的顏色，可以自由設(shè)置模塊的內(nèi)容、功能和相關(guān)性，以實現(xiàn)客戶所需的功能。

（2）自定義字段：模塊中多達(dá)14種字段類型，模塊中添加的字段數(shù)量無上限，充分滿足工作需要。可定制字段名稱、顯示模式和字段屬性，以滿足工作操作習(xí)慣。現(xiàn)有模塊中的字段也可以新建、修改和刪除，以滿足工作變化。

(3)自定義頁面布局:一鍵拖動現(xiàn)有字段調(diào)整位置，分欄線可以細(xì)化布局，使模塊更加整潔。一鍵同步到移動終端，一步完成移動/PC。

數(shù)據(jù)歸集

數(shù)據(jù)收集是指在兩個有多對一關(guān)系（包括主從關(guān)系）的實體之間，當(dāng)對多方（或從方）進行特定操作（如修改、審核）時，根據(jù)一定的聚合計算方法（如求和、最大、最小）更新一方（或主方）的數(shù)據(jù)。

比如自定義A單和B明細(xì)兩個實體，兩者主要是從關(guān)系上增加的。／刪除／修改明細(xì)B時，將每個明細(xì)的小金額總額存儲在A單的總金額字段中，可以通過數(shù)據(jù)收集來實現(xiàn)。

另一個例子是，定制黃金代理X和黃金代理訂單Y，建立Y到X的多對一關(guān)系，當(dāng)黃金代理購買產(chǎn)品時，Y購買日期更新到X最近購買日期，Y購買金額累計到X累計購買金額，所有黃金代理Y訂單更新到X累計購買次數(shù)，該功能也可以通過數(shù)據(jù)收集來實現(xiàn)。

數(shù)據(jù)收集使數(shù)據(jù)不僅僅是一個數(shù)字。數(shù)據(jù)收集使這些數(shù)字產(chǎn)生新的價值，生成更有效的數(shù)據(jù)，而不是手動整理和計算數(shù)據(jù)。在CRM系統(tǒng)中，如果沒有大量的數(shù)據(jù)收集操作，則非常繁瑣。除了這個功能外，它還具有靈活性。每個企業(yè)都有不同的功能和不同的收集方法，這對CRM系統(tǒng)有更高的要求。

字段映射

模塊之間的許多字段都是相關(guān)的。兩個模塊的字段值相同。每次修改兩次無疑是多余的。設(shè)置兩個字段之間的映射關(guān)系和觸發(fā)模式。觸發(fā)后，自動從源字段映射到目標(biāo)字段。

分類數(shù)據(jù)

為了更好地管理客戶，企業(yè)的客戶可能來自各行各業(yè)，世界各地的需求性質(zhì)可能會有所不同。WiseCRM365為企業(yè)提供分類管理模式，可根據(jù)不同的屬性值對客戶或產(chǎn)品進行分類。不同地區(qū)和行業(yè)所需的銷售模式可能會有所不同。通過分類企業(yè)的綜合分析，銷售服務(wù)人員可以采取適當(dāng)?shù)墓ぷ饔媱潯?/p>

審批流程

系統(tǒng)中的許多行動可以通過配置觸發(fā)相應(yīng)的流程，大大提高了企業(yè)的流程應(yīng)用，使所有工作都能在特定的業(yè)務(wù)流程中運行，流程審批可以與相關(guān)模塊管理，這意味著系統(tǒng)中可以進行銷售、成本、請假等審批，WiseCRM365可以讓客戶享受審批名稱、審批步驟、應(yīng)用部門人員、應(yīng)用模塊可以手動設(shè)置，結(jié)合靈活使用的需求。

定制首頁

WiseCRM365主頁提供多個面板自由切換，面板可指定主要數(shù)據(jù)組件，九種顯示方法突出數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組件可與模塊相關(guān)，點擊查看詳細(xì)數(shù)據(jù)，調(diào)整組件尺寸和位置，制作滿足工作要求的主頁。

WiseCRM始終堅持創(chuàng)新有效的功能應(yīng)用，使CRM能夠在企業(yè)中體現(xiàn)真正的應(yīng)用價值，幫助企業(yè)提高銷售業(yè)績。WiseCRM365可以在標(biāo)準(zhǔn)功能的基礎(chǔ)上定制WiseCRM，以便各行各業(yè)都能使用WiseCRM。