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上海鴻岳企業(yè)管理有限公司，公司由一批工作經(jīng)驗豐富的招商專員組建而成。是政府扶持,全程透明收費的上海工商注冊公司。為各中小企業(yè)提供各類上海公司注冊、變更、年檢、注銷、財務(wù)、稅務(wù)咨詢、財政扶持、合理減稅、代理記賬、后續(xù)服務(wù)等服務(wù)。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統(tǒng)，伴隨著公司業(yè)務(wù)及人員增多，業(yè)務(wù)功能需要更加完善，出現(xiàn)個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標(biāo)準(zhǔn)代理記賬板塊中進(jìn)行系統(tǒng)更加細(xì)化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調(diào)整。

借助WiseCRM365銷售管理對客戶需求變化來調(diào)整，客戶進(jìn)行分類管理，智能分配合適業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，將線索將資源有效安排利用，主要為實現(xiàn)對客戶服務(wù)效率最大化。

在銷售訂單模塊下增加服務(wù)管理面板，所有工作人員均有創(chuàng)建任務(wù)的權(quán)限，在系統(tǒng)中只需簡單的操作就能夠自動創(chuàng)建任務(wù)，服務(wù)部主管根據(jù)任務(wù)緊急程度、地點、項目類別等來責(zé)任到人，設(shè)定時限，分配不同外勤。該任務(wù)會與系統(tǒng)中的客戶信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強(qiáng)流程規(guī)范性，同時提供團(tuán)隊協(xié)作力，為客戶創(chuàng)造更好的服務(wù)體驗，外勤完成記錄需要給發(fā)起人審核，外勤不能完成需要通過任務(wù)變更，修改變更狀態(tài)。

在服務(wù)管理板塊中對每個進(jìn)度狀態(tài)進(jìn)行管控，以最直觀的數(shù)據(jù)報表呈現(xiàn)出來，后續(xù)通過任務(wù)管理計算考核以及提成，激發(fā)員工的工作積極性，不斷提高工作效率。

財務(wù)方面使用，訂單板塊中添加代理記賬，所有代理記賬數(shù)據(jù)可以通過訂單管理中查看，與代賬有關(guān)所有收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費用明細(xì)清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計，精簡業(yè)務(wù)流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。