上海漢喜商貿有限公司，是一家專業從事企事業單位員工福利、節日商務禮品團購的服務平臺，公司成立以來面向上海及周邊地區，已為上萬家企業提供福利、禮品解決方案。漢喜商貿如今所面臨的問題，其業務所產生的客戶群體龐大，老客戶的維護、新客戶的開拓單靠以往的管理模式已不再適用，客戶需求多樣化，人工操作效率不高，企業管理者不能及時準確的獲取經營數據等。

漢喜商貿因此借助WiseCRM365系統，從根本上實現企業銷售服務一體化管理，幫助企業全面提升競爭能力和盈利能力，打破原有的企業管理體系，用企業管理系統打造客戶管理的新模式。

客戶檔案建立

銷售人員可通過名片掃描、手動錄入、外部表單二維碼掃描等多種方式采集客戶信息，WiseCRM365系統對客戶信息的進行整合，建立公海、線索、客戶、跟進、機會等模塊來進行管理，以及對客戶進行分類管理，客戶資料被存儲到crm系統數據庫中，服務統計分析與決策支持模塊能對客戶服務資料進行分析和處理，根據需求提供針對性營銷服務，能夠更好地協助業務人員進行市場拓展和運營。

銷售過程管理

CRM系統可以幫銷售團隊準確記錄整個銷售的過程，通過CRM銷售系統里跟進記錄、商機管理等模塊記錄了整個銷售過程，實時把握銷售工作進展。只要銷售線索或潛在客戶分配銷售人員名下，系統會自動提醒銷售人員，銷售人員可以及時跟進、回訪、拜訪客戶，快速的為客戶提供解決方案，縮短銷售周期，提高銷售的成功率。

銷售數據分析

通過WiseCRM365系統銷售數據可實時生成各類銷售數據報表，查看本月成交量、每日收入、銷售階段等數據報表，將銷售數據可視化，用數據報表、統計圖表以及銷售漏斗的形式，清晰地展示數據詳情，讓使用者能隨時隨地查看數據，通過數據分析，了解企業的銷售狀況，并且及時作出銷售預測，制定科學的銷售計劃必要時也可及時做出調整。