上海惜創企業管理咨詢有限公司主要為上海、杭州及周邊各類企事業單位、社會組織機構提供財務管理、稅務咨詢、財務決策支持服務，以及互聯網信息技術支持等服務。隨著業務拓展，客戶量的增長，上海惜創企業表示需要提高自身的專業服務以及執業質量內部管理等問題，為公司高效發展做有利支撐，攜手WiseCRM365為其制定了一站式全業務管理服務平臺的解決方案。

1.WiseCRM365可根據公司實際情況自定義業務流程。按照業務種類將客戶進行分類管理，并為各業務設置進度軸，業務員可按照業務進程實時更新業務進度軸，跟據所屬業務機構可以定義每個節點準備資料，產出資料和辦事流程。

2.上海惜創業務復雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核，面對大量材料提交，可以使用系統客戶管理模塊為每個客戶創建檔案，方便客戶的資料交接，詳細記錄每一次資料交接過程，流轉過程有記錄，方便領導和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風險。

4.所有代理記賬數據均通過訂單管理中查看，與代賬有關的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數據有效整合統計，精簡業務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業務流程管理上得到提升。
4.服務進程實時查看，服務人員、管理層多方信息共享，提升服務人效、讓客戶體驗更好。

規范的財稅服務幫助企業規范化運營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細化管理，內部管理協同，采用信息化手段提高運營效率，并進行人員結構的合理配置，在信息技術支持下，通過集約化的管理實現業務的規模化增長，提高競爭力。