我們能幫你什么嗎?
數據導入
在企業運營中,高效管理客戶資料至關重要,而WiseCRM365強大的客戶資料批量導入導出功能,正是提升工作效率的得力助手。
本視頻將為您詳細呈現WiseCRM365客戶資料批量導入導出的完整教程。 當您擁有多條客戶資料需要錄入系統時,繁瑣的手動輸入令人望而卻步。別擔心,WiseCRM365的批量導入功能可助您一臂之力。
首先,您要準備好規范格式的Excel文件,將所屬用戶、客戶名稱、聯系方式、所屬行業等關鍵信息準確填入。接著,在WiseCRM365系統中找到客戶板塊,點擊導入按鈕,選擇對應的Excel文件,按照系統提示完成字段映射。無論是成百還是上千條客戶資料,都能迅速、準確地批量導入系統,為您節省大量時間和精力。
自帶的導入查重功能,用來識別和剔除重復的客戶信息,按照需要可選不導入、覆蓋導入、新建導入,以保證數據的準確性和一致性。
而當您需要將系統中的客戶資料導出,用于數據分析、外部協作等場景時,WiseCRM365同樣提供了便捷的操作路徑。在視頻中,您將看到只需簡單幾步,即可實現客戶資料批量導出。
點擊導出按鈕,根據您的需求選擇導出范圍,包括導出所選、導出全部、導出查詢,系統便會快速生成符合您要求的客戶資料導出文件,格式為Excel文件,方便您后續在各類辦公軟件中進行數據處理與分析。
無論您是企業的銷售團隊成員,需要及時更新客戶信息;還是市場部門人員,要對客戶數據進行深入分析;亦或是企業管理者,希望全面掌握客戶資源情況,本視頻都將為您詳細講解WiseCRM365客戶資料批量導入導出的操作細節,讓您迅速掌握這一高效功能,提升企業客戶管理效率,推動業務蓬勃發展。
快來觀看視頻,解鎖WiseCRM365客戶資料批量導入導出的操作吧。