自上海企業能源軟件成立以來，客戶涵蓋金融、教育培訓、醫藥、工業制造、IT互聯網、服務咨詢、家居裝飾建材、新聞媒體等行業。每個行業的業務流程都很不一樣。市場上很難有軟件來滿足所有行業的要求。企業客戶在購買客戶關系管理軟件時，必須了解并找到適合企業運營流程的客戶關系管理。

為了彌補這一不足，讓客戶獲得更好的使用體驗，WiseCRM365根據各行業流程特點設置多個自定義模塊，通過簡單調整自定義模塊即可完成行業模板的投入使用，這也是WiseCRM365能夠得到行業認可的重要原因。

對一些新興和稀有產業，特別是2010年以后，由于中國科學技術的爆發，許多新技術產生了更多的企業。另一個是稀有行業，企業很少也很難涉足。這些行業一般都有自己的內部系統，規模大，對數據、信息等安全要求高。他們很難在市場上找到一個應用于自己企業的通用CRM系統。

北京海信科金高科技有限公司（海信科金）擅長多生物識別技術。在與企業軟件溝通的過程中，它表示，它花費了大量精力購買CRM，因為它的技術主要用于公安信息化建設、應用和公共安全，對信息安全和數據準確性有嚴格的要求，海信科金本身也在銷售自主研發的軟硬件產品、軟件定制開發、信息系統集成和信息系統運維管理服務。業務多樣化需要良好的過程控制。

經過多次比較，WiseCRM365的最終選擇主要包括以下幾點：

滿足基本功能：

(1)全面管理客戶，包括客戶信息、聯系人信息的高效輸入、客戶的反復判斷和周邊客戶的快速搜索；

(2)全面控制銷售流程，預測可能的銷售機會和收入，確保不會錯過銷售機會。建立公司產品與競爭對手之間的聯系，預測在銷售過程中遇到競爭對手的機會，提高項目訂單的成功率。

(3)統一管理公司內部工作流程，實現員工之間的無障礙溝通，縮短工作章程，提高員工的工作效率。

系統靈活性：

（1）從系統界面到內部過程可以自由設置，包括模塊數據之間的映射關系，從線索、客戶和項目訂單數據關系分析。隨著數據的不斷積累，我們可以找到銷售過程中的關鍵環節和銷售的共同應用，從而提高整個團隊的水平。

(2)最初的銷售更注重結果。目前，流程管理是在WiseCRM365的指導下進行的，通過流程管理改變了銷售結果，形成了各產品的整體銷售方向。

(3)為了滿足移動應用程序，大多數銷售人員需要不時地在外面工作，所以CRM移動應用程序非常重要。WiseCRM365同步了PC端的大部分功能，開發了一些獨家的移動功能，基本滿足了外出工作的需要。

滿足特殊需要：

CRM系統建設不是一個標準化的東西，需要根據我們提供的需求進行相應的調整，我們提供的需求只是根據我們自己的行業，通過銷售和服務人員的需求CRM產業化轉型優化，不僅滿足我們的初始需求，而且做更多的改進和需求關聯，實現WiseCRM365與公司原系統的完美對接，形成一套完整的系統流程。

WiseCRM365不斷完善各行業的實施和對未知領域的探索，積累了很好的行業經驗。后來的R&D團隊也將不斷迭代和升級系統。服務人員對公司經理的詳細培訓確保了系統在銷售團隊中最大限度地發揮軟件作用。