客戶關系管理系統主要包括客戶信息管理、銷售流程自動化、營銷自動化、客戶服務支持管理、客戶分析系統 5 主要功能模塊由銷售和客戶管理組成，導致許多企業認為只有銷售才需要使用CRM。

然而，現代客戶關系管理已經成為一個數字系統。隨著移動互聯網的興起，客戶關系管理已經實現了多地點、多設備的登錄。客戶關系管理移動性的進步對許多地區的公司都有很大的好處。如今，實時、開放、集成和擴大客戶關系管理都有了前所未有的改進，這種客戶關系管理不再局限于銷售。

服務部

這兩種服務都非常復雜，包括咨詢服務和技術服務，擴展和開放CRM通過電子郵件、實時聊天、電話等方式聯系服務人員。服務人員收到信息后，需要在沒有溝通的情況下快速響應客戶咨詢。銷售使用CRM記錄客戶銷售的全過程，這些信息也成為咨詢服務人員的有力助手，服務人員可以根據對接信息(電話號碼、咨詢)QQ）或者客戶提供的關鍵信息可以快速獲取系統中的客戶歷史數據，預測客戶咨詢的目的，抓住機會挖掘銷售客戶的二次開發點，快速將系統轉移給銷售。

在為新客戶服務時，掌握溝通中的關鍵信息，為下一步的銷售工作找到切入點。與系統集成的呼叫中心模塊可以記錄客戶訪問的整個過程CRM該系統的信息共享分配給銷售人員或其他服務人員，幫助企業挖掘客戶價值，加快客戶問題的處理。

CRM完整的客戶互動歷史記錄解決了服務人員流動造成的工作交接問題。服務人員手中的客戶復雜多樣，基本上很難以口頭或文件的形式實現工作交接，包括客戶之前需要解決的問題和其他客戶服務留下的說明。新接管的服務人員可以在不重復整個服務工作的情況下，通過系統中的這些信息快速處理未完成的項目，為客戶提供更好的服務體驗。

財務部

顧客的結束不僅僅是交易，交易后整個資金的流動也是銷售的一部分。/付款后，在系統內收款/付款處理，應收賬款沖銷/付款并及時通知相關銷售人員進行售后回訪。CRM可以進行整個過程，交易結束后，銷售人員將訂單支付系統提交財務，并在收款系統中/付款結束后，提醒相關負責人完成訂單。

可設置系統：

應收/付款提醒，如本日、本周應收款；逾期應收款。

應收/付款統計分析:哪些客戶應收款比例較大；哪些客戶逾期款累計金額超限，賬齡過長。

收/付款查詢和統計:收獲的任何時期/付款，進/出賬明細；按收/付款方式；根據銷售人員、年、月等進行分類統計；顯示各種統計圖表；反映企業資金流入/出情況。

查詢和統計費用:檢查企業的各種費用和詳細費用；并可根據費用類別、費用項目、年度/每月，根據銷售人員的統計數據,顯示統計圖表；輸入企業日常運營的各種費用,如租金、水電、辦公費用、員工工資、傭金獎金、辦公報銷、各種銷售費用等。

CRM靈活的流程設置可以可視化公司的內部資本流動，使管理者能夠更方便、更快地管理公司的財務，更清楚地了解公司的財務和運營。

采購部

如果有相應的銷售，就會有采購。嚴格控制采購透明度和流程可以有效控制成本，打印可預設的固定采購模板/傳真或導出，輸入供應商信息，記錄供應商發送的新采購細節/收貨信息，透明的采購流程和結果，規范操作程序。

自定義采購審核流程，需求方發出采購請求，審核通過轉讓給采購負責人，按要求新建采購單并提交申請，進行下一步采購流程，資金自動轉讓給財務部，最終結束采購流程。

企業的供應商渠道大多是固定的，CRM在系統中建立新的供應商產品信息管理數據庫，可以直接選擇系統中的產品采購，減少產品重復輸入和手動輸入的錯誤，提高采購的準確性，實現采購部門的基本產品和流程管理。

CRM數據匯總分析可以從多個業務中獲得，形成更多更好的數據，并為銷售人員提供渠道，使原始的簡單數字發揮更高的價值。CRM整體應用使企業整體節約成本，增加利潤。