模塊自定義

模塊化是一個非常有趣的概念。以我們熟悉的臺式機組裝為例。您可以根據您的使用需要和預算購買零件，然后組裝最合適的計算機。WiseCRM365也是如此。您可以根據需要構建您想要的功能。市場上的一般客戶銷售管理難以滿足大多數現代企業的要求。

（1）自定義模塊：系統可以添加自定義模塊，以區分模塊類型的顏色，可以自由設置模塊的內容、功能和相關性，以實現客戶所需的功能。

（2）自定義字段：模塊中多達14種字段類型，模塊中添加的字段數量無上限，充分滿足工作需要。可定制字段名稱、顯示模式和字段屬性，以滿足工作操作習慣。現有模塊中的字段也可以新建、修改和刪除，以滿足工作變化。

(3)自定義頁面布局:一鍵拖動現有字段調整位置，分欄線可以細化布局，使模塊更加整潔。一鍵同步到移動終端，一步完成移動/PC。

數據歸集

數據收集是指在兩個有多對一關系（包括主從關系）的實體之間，當對多方（或從方）進行特定操作（如修改、審核）時，根據一定的聚合計算方法（如求和、最大、最小）更新一方（或主方）的數據。

比如自定義A單和B明細兩個實體，兩者主要是從關系上增加的。／刪除／修改明細B時，將每個明細的小金額總額存儲在A單的總金額字段中，可以通過數據收集來實現。

另一個例子是，定制黃金代理X和黃金代理訂單Y，建立Y到X的多對一關系，當黃金代理購買產品時，Y購買日期更新到X最近購買日期，Y購買金額累計到X累計購買金額，所有黃金代理Y訂單更新到X累計購買次數，該功能也可以通過數據收集來實現。

數據收集使數據不僅僅是一個數字。數據收集使這些數字產生新的價值，生成更有效的數據，而不是手動整理和計算數據。在CRM系統中，如果沒有大量的數據收集操作，則非常繁瑣。除了這個功能外，它還具有靈活性。每個企業都有不同的功能和不同的收集方法，這對CRM系統有更高的要求。

字段映射

模塊之間的許多字段都是相關的。兩個模塊的字段值相同。每次修改兩次無疑是多余的。設置兩個字段之間的映射關系和觸發模式。觸發后，自動從源字段映射到目標字段。

分類數據

為了更好地管理客戶，企業的客戶可能來自各行各業，世界各地的需求性質可能會有所不同。WiseCRM365為企業提供分類管理模式，可根據不同的屬性值對客戶或產品進行分類。不同地區和行業所需的銷售模式可能會有所不同。通過分類企業的綜合分析，銷售服務人員可以采取適當的工作計劃。

審批流程

系統中的許多行動可以通過配置觸發相應的流程，大大提高了企業的流程應用，使所有工作都能在特定的業務流程中運行，流程審批可以與相關模塊管理，這意味著系統中可以進行銷售、成本、請假等審批，WiseCRM365可以讓客戶享受審批名稱、審批步驟、應用部門人員、應用模塊可以手動設置，結合靈活使用的需求。

定制首頁

WiseCRM365主頁提供多個面板自由切換，面板可指定主要數據組件，九種顯示方法突出數據分析結果，組件可與模塊相關，點擊查看詳細數據，調整組件尺寸和位置，制作滿足工作要求的主頁。

WiseCRM始終堅持創新有效的功能應用，使CRM能夠在企業中體現真正的應用價值，幫助企業提高銷售業績。WiseCRM365可以在標準功能的基礎上定制WiseCRM，以便各行各業都能使用WiseCRM。