客戶關系管理是一種重要的商業工具——許多企業已經意識到了這一點。選擇滿足企業需求的客戶關系管理產品并有效實施只是客戶關系管理幫助企業產生效率的基本條件。事實上，即使是高效的公司和優秀的客戶關系管理系統也很難確保客戶關系管理項目在實施和驗收后真正給企業帶來最有價值的變化和改進。

人們對CRM的實施有一個普遍的誤解:認為CRM項目的實施是一次性活動。只要購買CRM，就會解決銷售流程斷鏈、商機損失、后續不及時等問題。?上海企能軟件有限公司專注于CRM研發已有15年，擁有數千名客戶的實施經驗，但仍有客戶表示該系統無法使用。因此，為了更好地為客戶服務，對客戶的使用進行了全面的回訪。

通過對客戶的回訪，我們了解到90個部署CRM但不能有效使用CRM的客戶％我們的客戶有這些問題：沒有人能在使用軟件的過程中發揮主導作用；不知道軟件的實際作用；不能充分理解和利用CRM的價值；實施前溝通不好；領導不重視；執行力差，利用率低。

上海企能軟件認為，要讓CRM真正發揮作用，需要做到以下幾點：

（1）沒有人能在軟件使用過程中發揮主導作用，這是我們技術人員經常遇到的問題。許多部門負責模塊，大大降低了我們軟件獨特的高度相關性和集成。

上海企業能源軟件建議企業至少為CRM系統配置一名管理員。首先，在管理員的領導下，對系統進行總體規劃。其次，我們應該清楚地了解系統可以實現什么功能，公司的哪些部門有什么操作權限。只有當各部門了解CRM的功能和自身的操作權限時，各部門之間的相關性才會更強。

（2）在實施系統部署時，我們的技術人員需要了解客戶的實際需求，然后根據客戶的要求構建功能模塊。有些客戶只是遵循這一趨勢，或者只是認為他們需要一套CRM，但他們不知道他們真正想要CRM來幫助他們完成什么工作。因此，在后續使用中，CRM根本不起作用，只是完成了基本工作。

在決定購買之前，你應該清楚地知道你需要什么功能，你想要實現什么目標，然后清楚地知道你選擇的客戶關系管理可以幫助你完成什么工作，實現什么功能，然后盡可能多地使用它，而不僅僅是使用基本功能，在客戶/銷售管理的基礎上使用更先進的報告分析來實現準確的銷售預測。

(3)購買CRM時，對系統持懷疑態度，不承認SaaS模式，不滿意功能，認為系統不安全或可能影響企業運營，不愿意在系統內做很多工作，很大一部分是在財務和數據存儲方面，不愿相信系統數據分析得出的結論。

這些最大的問題是，在企業部署后，系統不僅沒有幫助員工，而且增加了工作負擔。由于不信任系統利用率低，系統會隨著時間的推移而被遺忘。WiseCRM365的價值需要慢慢反映，任何CRM系統的效果都不能立即反映，系統也需要不斷運行。在使用過程中，需要調整大量的功能細節，定制真正適合企業的CRM。

(4)這是我們售后服務處理中遇到的問題最多、最嚴重的問題，就是部署時溝通不好，尤其是細節，比如統計數據的方法，需要統計哪些字段，字段之間的計算方法，審批流程，財務訂單的關聯方法等。，這很重要。一開始很多客戶忽略了這些細節，沒有考慮業務差異和實際情況。

WiseCRM365有多個自定義字段和自定義模塊。這些功能部署需要客戶提供詳細信息，尤其是用戶代表。財務部門知道如何操作財務模塊，操作部門知道如何操作，銷售部門知道他們需要什么功能。只有有了一個滿足自己的系統，系統才能發揮最大的作用。

(5)這是客戶經常遇到的問題。對于第一次使用CRM的人來說，很難習慣基于CRM平臺的工作模式。在CRM系統下，很多工作變得透明，讓很多人無法接受甚至抵制。我們的售后人員接到客戶的電話，說系統數據有很多錯誤。經過多次測試和調查，發現是業務員輸入虛假信息造成的，讓客戶感受到了事情的嚴重性。事件發生后，客戶加強了企業內部系統的執行，制定了嚴格的執行規則。在這種努力下，公司CRM的使用效果明顯提高。

鼓勵各部門習慣CRM的工作方式，加強實施。例如，在成本審批方面，許多人仍然習慣于離線模式，系統中的財務數據無法匹配，導致財務部門需要離線和在線工作，這不僅使財務工作更加復雜，而且使許多財務數據不透明。費用報銷需要時間限制，相應的客戶和聯系人不得報銷；客戶的關鍵信息需要記錄、準確描述和類似的獎懲制度，主要根據企業的特點進行客戶關系管理評估。

(6)公司領導是企業領導。CRM有很多功能可以幫助管理層做出科學的決策，比如數據報告為管理者提供決策依據，工作日歷讓管理者了解企業的經營狀況。如果管理層只強調下屬的使用，WiseCRM365的很多為管理者量身定制的功能就無法體現。

在企業持續發展的過程中，需要對系統進行調整和優化。員工無法解決這一決定，需要管理層的支持。

總之，讓CRM發揮最大價值不是一蹴而就的，需要公司統一部署，自上而下達成協議，嚴格執行。

擁有上海企能軟件 15 憑借多年的CRM行業經驗，我們始終堅持“創造社會、服務社會”的經營理念，致力于為中小企業客戶提供應用軟件及相關技術服務，幫助客戶提高運營效率和競爭力。WiseCRM 365 是企業能源軟件專業高效的客戶關系管理產品團隊。其優越的性能、綜合功能和超高的成本性能一經推出，就受到了客戶的高度關注和青睞。